SAN DIEGO - A Travere Therapeutics, Inc. (NASDAQ:TVTX), uma empresa biofarmacêutica focada em tratamentos para doenças raras, anunciou sua intenção de realizar uma oferta pública subscrita de suas ações ordinárias. A empresa também oferecerá aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 15% adicionais das ações ofertadas. A conclusão, o momento e o tamanho da oferta estão sujeitos às condições de mercado e outras, e não há garantia dos termos da oferta ou de sua execução.
A oferta está sendo gerenciada pela Jefferies e Leerink Partners como coordenadores líderes conjuntos. As ações estão sendo oferecidas de acordo com uma declaração de registro automática que foi arquivada na Securities and Exchange Commission (SEC) e entrou em vigor em 01.08.2024. Espera-se que um suplemento preliminar do prospecto relacionado à oferta seja arquivado na SEC e estará disponível em seu site.
A Travere enfatiza que este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra dos títulos em qualquer estado ou jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal estado ou jurisdição.
A empresa, que se dedica a identificar, desenvolver e fornecer terapias que mudam vidas para pacientes com doenças raras, não divulgou detalhes específicos sobre o uso dos recursos da oferta. A missão da Travere é fornecer opções de tratamento urgentes e se envolver continuamente com a comunidade de doenças raras para entender suas necessidades e perspectivas.
Este anúncio inclui declarações prospectivas, que são baseadas em expectativas atuais e estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles antecipados. Fatores que podem afetar a oferta proposta incluem condições de mercado e a satisfação de condições habituais de fechamento.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da Travere Therapeutics, Inc.
Em outras notícias recentes, a Travere Therapeutics relatou um crescimento significativo no terceiro trimestre de 2024, impulsionado principalmente pelo lançamento comercial de seu medicamento FILSPARI para nefropatia por IgA. A aprovação completa do medicamento levou a um aumento de 30% nas vendas líquidas em relação ao trimestre anterior, com as vendas líquidas de produtos atingindo 35,6 milhões $. A receita total do trimestre subiu para 62,9 milhões $, marcando um aumento de 69% em relação ao mesmo período de 2023. No entanto, a empresa também relatou um prejuízo líquido de 54,8 milhões $, que atribui ao ganho único da venda de um produto no ano anterior.
A Travere está fazendo progressos em seu programa de sparsentan para Glomerulosclerose Segmentar Focal, com resultados promissores de estudos e próximas discussões regulatórias. A empresa também submeteu um sNDA à FDA para modificar a frequência de monitoramento hepático para o FILSPARI. Apesar do prejuízo líquido, a Travere mantém uma forte posição de caixa de 277,4 milhões $.
Esses desenvolvimentos recentes indicam o compromisso contínuo da Travere com suas estratégias de crescimento, particularmente em torno do FILSPARI e sparsentan. A empresa está otimista quanto ao FILSPARI se tornar um tratamento fundamental na IgAN e está se preparando para discussões regulatórias sobre o sparsentan para FSGS.
Insights do InvestingPro
A decisão da Travere Therapeutics de realizar uma oferta pública ocorre em um momento de dinâmicas financeiras significativas para a empresa. De acordo com dados do InvestingPro, a Travere experimentou um forte crescimento, com a receita aumentando 57,08% nos últimos doze meses para 203,45 milhões $. Essa trajetória de crescimento é ainda mais enfatizada por um notável crescimento de receita trimestral de 69,56% no terceiro trimestre de 2024.
Apesar dessas tendências positivas de receita, as Dicas do InvestingPro destacam que a Travere está "queimando caixa rapidamente" e "não é lucrativa nos últimos doze meses". Esse contexto esclarece as possíveis motivações da empresa para a oferta pública, já que pode estar buscando reforçar sua posição financeira para apoiar operações em andamento e esforços de desenvolvimento no competitivo mercado de terapêuticas para doenças raras.
O desempenho de mercado da empresa tem sido notavelmente forte, com dados do InvestingPro mostrando um retorno total de preço de 140,95% no último ano e um retorno de 156,3% nos últimos seis meses. Esse impulso positivo pode potencialmente contribuir para condições favoráveis para a oferta pública proposta.
Investidores considerando a oferta da Travere devem notar que as Dicas do InvestingPro indicam que a empresa "opera com um nível moderado de dívida" e "sofre de margens de lucro bruto fracas". Esses fatores, juntamente com o fato de que "os analistas não preveem que a empresa será lucrativa este ano", fornecem um contexto importante para avaliar os riscos e oportunidades potenciais associados à oferta.
Para aqueles que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a Travere Therapeutics, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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