Trinseo garante financiamento de US$ 150 milhões da KKR

WAYNE, Pensilvânia e NOVA YORK - A Trinseo PLC (NYSE: TSE), fornecedora global de soluções de materiais especiais, anunciou um novo acordo de financiamento com a KKR, uma grande empresa de investimentos. A linha de crédito sem recurso de US$ 150 milhões é garantida por recebíveis comerciais da Trinseo e suas subsidiárias. Este novo acordo substitui uma instalação existente do mesmo valor com vencimento em novembro de 2025.

A nova linha, administrada por fundos de crédito e contas sob KKR, estende o vencimento do contrato anterior por mais de dois anos, expirando agora em dezembro de 2027. É importante ressaltar que esse novo acordo não vem com cláusulas mínimas de liquidez, oferecendo à Trinseo maior margem de manobra financeira.

Frank Bozich, presidente e CEO da Trinseo, expressou entusiasmo com a parceria com a KKR, destacando a maturidade estendida e a flexibilidade financeira que ela oferece para a transformação contínua da empresa e diversificação do portfólio.

Giacomo Picco, diretor administrativo da KKR, também comentou sobre o acordo, observando a vasta experiência da KKR no financiamento global de recebíveis e seu papel no apoio ao crescimento da Trinseo e seu fornecimento de materiais para mercados essenciais em todo o mundo.

A Trinseo, com vendas líquidas de aproximadamente US$ 3,7 bilhões em 2023, opera em vários setores, incluindo construção civil, bens de consumo, médico e mobilidade. A empresa emprega cerca de 3.100 pessoas na América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico.

A KKR é reconhecida por suas soluções alternativas de gestão de ativos e mercado de capitais, incluindo investimentos em private equity, crédito, ativos reais e parcerias estratégicas em fundos de hedge. A KKR também administra subsidiárias de seguros que oferecem produtos de aposentadoria, vida e resseguro.

Este desenvolvimento financeiro é baseado em uma declaração de comunicado à imprensa e deve ser visto como um movimento estratégico da Trinseo para garantir sua posição financeira para os próximos anos. As informações fornecidas são factuais e não implicam qualquer endosso das alegações feitas pelas entidades envolvidas.

Em outras notícias recentes, a Discover Financial Services concordou em vender sua carteira de empréstimos estudantis para o Carlyle Group e a KKR em um negócio avaliado em US$ 10,8 bilhões. Esse movimento marca a saída da Discover do mercado de empréstimos estudantis e é visto como uma estratégia de redução de risco antes de sua aquisição antecipada pela Capital One. Em outro desenvolvimento, a KKR, em colaboração com a Palm Capital, adquiriu uma propriedade logística na Grande Copenhague, Dinamarca, da Catena, expandindo ainda mais seu portfólio imobiliário europeu.

A Jefferies, uma empresa de investimentos, elevou o preço-alvo das ações da KKR para US$ 126,00, mantendo uma classificação de "Compra". Isso ocorre apesar de pequenos ajustes na estimativa de lucro distribuível por ação do segundo trimestre de 2024 e lucro por ação relacionado a taxas. A empresa também prevê um aumento no volume de negócios no segundo semestre de 2024, o que deve aumentar significativamente a monetização.

Além disso, a KKR e a Francisco Partners estão em fase final de licitação pela empresa de software educacional Instructure, avaliada em US$ 3,4 bilhões. A KKR também está buscando levantar US$ 20 bilhões para seu novo fundo de private equity, o North America Fund XIV. Por fim, a KKR adquiriu a Superstruct Entertainment, um grupo com mais de 80 festivais de música na Europa e na Austrália, da Providence Equity Partners. Estes são desenvolvimentos recentes que destacam o papel ativo da KKR em vários setores.

InvestingPro Insights

À luz do recente acordo de financiamento entre a Trinseo e a KKR, é importante considerar a saúde financeira e o desempenho de mercado da KKR, que está desempenhando um papel fundamental no fornecimento de maior flexibilidade financeira à Trinseo. De acordo com dados em tempo real do InvestingPro, a KKR tem uma capitalização de mercado robusta de 101,87 bilhões de dólares, mostrando sua presença significativa no setor de mercados de capitais.

As métricas do InvestingPro Data refletem uma relação preço/lucro (P/L) de 24,74, indicando quanto os investidores estão dispostos a pagar por um dólar de ganhos, e uma relação preço/valor contábil (P/B) de 4,76, o que sugere que o mercado avalia a empresa em quase cinco vezes seu valor contábil. Isso pode ser um sinal da confiança do mercado nos ativos e no potencial de crescimento da KKR. Além disso, o crescimento da receita da KKR nos últimos doze meses foi impressionante, em 323,59%, destacando a expansão substancial dos lucros da empresa.

Duas dicas notáveis do InvestingPro para a KKR são que a empresa aumentou seus dividendos por 4 anos consecutivos e mantém um forte histórico de pagamentos de dividendos nos últimos 15 anos. Essa consistência em recompensar os acionistas por meio de dividendos pode ser particularmente atraente para investidores focados em renda. Além disso, a KKR teve um alto retorno no ano passado, com um retorno total do preço de um ano de 85,86%, refletindo um forte desempenho do mercado e potencialmente reforçando a confiança dos investidores.

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