TriSalus Life Sciences obtém US$ 22 milhões em financiamento

Investing.com — A TriSalus Life Sciences, Inc. (NASDAQ:TLSI), uma empresa de tecnologia médica focada em oncologia com uma capitalização de mercado atual de US$ 184 milhões, anunciou uma colocação privada de ações ordinárias para arrecadar aproximadamente US$ 22 milhões em receita bruta. A empresa sediada em Denver, que se especializa na integração de tecnologia de entrega com terapias padrão de cuidados e seu imunoterapêutico investigacional nelitolimod para tumores sólidos, divulgou resultados financeiros preliminares para o primeiro trimestre de 2025, mostrando um aumento de receita de 42% impulsionado por seu Sistema de Infusão TriNav®. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa manteve um forte crescimento de receita, com um aumento de 59% nos últimos doze meses.

A colocação privada é liderada pela Nantahala Capital e inclui investimentos da Broadfin Holdings e outros investidores institucionais focados em saúde. A Canaccord Genuity é a única agente de colocação para a transação, que deve ser concluída por volta de 2 de maio de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento. A empresa planeja usar os rendimentos líquidos para capital de giro e propósitos corporativos gerais. A análise do InvestingPro indica que a empresa está rapidamente consumindo seu caixa, tornando este financiamento crucial para as operações. Analistas mantêm uma perspectiva otimista, com preços-alvo variando de US$ 10 a US$ 16 por ação.

Em uma movimentação estratégica para simplificar sua estrutura de capital, a TriSalus também se comprometeu a lançar uma oferta de troca para suas Ações Preferenciais Conversíveis Série A em circulação. Esta iniciativa foi projetada para converter ações preferenciais em ações ordinárias a um valor fixo, com a oferta de troca prevista para começar até o final do segundo trimestre de 2025. A empresa opera com um nível moderado de dívida, mantendo uma relação de dívida total para capital de 11%. Obtenha insights mais profundos sobre a saúde financeira da TriSalus e acesse análises abrangentes através do Relatório de Pesquisa Pro, disponível exclusivamente no InvestingPro.

Os resultados financeiros preliminares divulgados não são auditados e estão sujeitos a revisão, com a empresa alertando que os resultados reais podem diferir materialmente após a conclusão dos procedimentos de fechamento do trimestre. Apesar de uma impressionante margem de lucro bruto de 86%, a tecnologia PEDD da TriSalus visa entregar terapêuticos mais efetivamente aos tumores enquanto reduz a exposição ao tecido normal, potencialmente melhorando os resultados dos pacientes.

O candidato imunoterapêutico investigacional da empresa, nelitolimod, tem como alvo o TLR9, que é expresso em vários tipos de câncer. A TriSalus está nas etapas finais de completar dados para ensaios clínicos de fase 1 e está explorando oportunidades de parceria para desenvolvimento.

As ações da TriSalus, incluindo a colocação privada e a oferta de troca proposta, não são ofertas públicas e estão sujeitas a requisitos de registro ou isenção. A empresa arquivará documentos relevantes na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, incluindo uma declaração de registro no Formulário S-4, e encoraja os investidores a revisar esses materiais quando disponíveis para obter informações importantes sobre a empresa e a oferta de troca.

Este artigo é baseado em um comunicado à imprensa da TriSalus Life Sciences e não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta para comprar quaisquer valores mobiliários.

Em outras notícias recentes, a TriSalus Life Sciences relatou um aumento significativo de 44% na receita para o quarto trimestre de 2024, atingindo US$ 8,3 milhões. Este crescimento contribuiu para uma receita anual de US$ 29,4 milhões, marcando um aumento de 59% em relação ao ano anterior. Apesar dos prejuízos operacionais contínuos, estes foram reduzidos para US$ 7,6 milhões de US$ 14,2 milhões no quarto trimestre de 2023, indicando uma eficiência operacional melhorada. A empresa também anunciou a renúncia do membro do conselho George Kelly Martin, sem desacordos citados como razão para sua saída. A TriSalus planeja lançar seu dispositivo TriNav 2.0 no primeiro semestre de 2025, com expectativas de alcançar EBITDA positivo até meados do ano. A empresa garantiu US$ 10 milhões adicionais da linha de crédito OrbiMed para apoiar suas iniciativas de crescimento. Analistas da Canaccord Genuity observaram o potencial para maior acesso ao mercado após a recente emissão de um novo código de mapeamento Medicare. A TriSalus está ativamente buscando parcerias estratégicas para avançar seu programa nelotolimod, com dados finais de um ensaio de Fase 1 em câncer pancreático esperados até meados de 2025.

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