Na quinta-feira, a Edwards Lifesciences (NYSE:EW) experimentou uma mudança em sua classificação de ações quando a Truist Securities mudou sua visão de Buy para Hold. A empresa também ajustou o preço-alvo para as ações da empresa, reduzindo-o para US$ 82 em relação à meta anterior de US$ 110. A revisão reflete as preocupações com o crescimento da receita da empresa e as perspectivas de lucro por ação (EPS) para os anos de 2024 e 2025.
A reavaliação da Truist Securities é baseada em uma perspectiva mais cautelosa para o mercado de substituição percutânea da válvula aórtica (TAVI), que deve ter uma desaceleração e pode exigir tempo para reacelerar. Além disso, o analista observa possíveis efeitos de diluição nos lucros em 2025 decorrentes de duas aquisições recentes feitas pela Edwards Lifesciences.
Apesar do rebaixamento, a Truist Securities reconhece o potencial de crescimento a longo prazo no mercado de terapias transcateter mitral e tricúspide (TMTT) e a possibilidade de expandir as indicações para TAVI.
No entanto, a aceleração da receita prevista entre o segundo semestre de 2024 e 2025 parece ter sofrido um revés, levando a uma postura mais conservadora sobre as ações.
O analista expressou hesitação em recomendar a Edwards Lifesciences com base apenas no potencial de expansão múltipla, especialmente devido às expectativas moderadas para o crescimento do TAVI, que agora está projetado para ficar na faixa de um dígito. Essa perspectiva é agravada pela falta de confiança na receita e no aumento do LPA que poderia compensar o impacto esperado do LPA da venda de cuidados intensivos.
Em resumo, a visão atualizada da Truist Securities sugere uma perspectiva mais cautelosa para a Edwards Lifesciences, que lida com a dinâmica do mercado e as atividades comerciais recentes. O preço-alvo reduzido e o rebaixamento do rating refletem esses desafios e uma recalibração das expectativas para o desempenho financeiro da empresa de dispositivos médicos no curto prazo.
Em outras notícias recentes, a Edwards Lifesciences experimentou desenvolvimentos significativos em suas operações de negócios e planejamento estratégico. Os números de vendas de substituição percutânea da válvula aórtica (TAVI) da empresa ficaram aquém das expectativas do mercado, levando o JPMorgan a rebaixar sua classificação de Overweight para Neutral.
Apesar do déficit nas vendas de TAVI, a empresa concluiu as aquisições da JenaValve e da Endotronix. A Edwards Lifesciences também anunciou planos de vender seu negócio de Cuidados Intensivos para a Becton, Dickinson and Company por US$ 4,2 bilhões e adquirir a Innovalve Bio Medical por cerca de US$ 300 milhões.
Além disso, a empresa confirmou que seu dispositivo SAPIEN M3 está a caminho da aprovação europeia até 2025. No entanto, a divulgação dos resultados do estudo Acurate US IDE foi adiada para março de 2025, sugerindo um adiamento na aprovação e lançamento do Acurate nos EUA, agora previsto para o segundo semestre de 2025. A TD Cowen reafirmou sua classificação de compra para a Edwards Lifesciences, apesar do atraso, enquanto a Truist Securities e o Citi atualizaram suas metas de preço, citando crescimento consistente de dois dígitos e oportunidades de expansão. A BTIG manteve uma classificação neutra para as ações da Edwards Lifesciences, mesmo após o movimento estratégico da empresa para adquirir a Innovalve Bio Medical.
Por fim, a Edwards Lifesciences anunciou que seu vice-presidente sênior e diretor de contabilidade, Robert W.A. Sellers, se aposentará em 2024, com Andrew M. Dahl sucedendo-o. Esses desenvolvimentos recentes destacam a evolução contínua das operações de negócios e da posição de mercado da Edwards Lifesciences.
InvestingPro Insights
À luz da recente reavaliação da Edwards Lifesciences (NYSE:EW) pela Truist Securities, os dados e dicas atuais do InvestingPro fornecem contexto adicional para os investidores. Com uma capitalização de mercado de US$ 52,4 bilhões e uma margem de lucro bruto robusta de 76,63% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, a Edwards Lifesciences demonstra uma forte capacidade de reter ganhos em relação à sua receita. A relação P/L da empresa é de 37,21, que, embora alta, é ajustada para 32,15 ligeiramente mais baixos no mesmo período, indicando uma avaliação premium para seus ganhos.
As dicas do InvestingPro sugerem que a Edwards Lifesciences opera com um nível moderado de endividamento e possui ativos líquidos que excedem suas obrigações de curto prazo, o que pode tranquilizar os investidores sobre a saúde financeira da empresa. Além disso, os fluxos de caixa da empresa podem cobrir suficientemente os pagamentos de juros, um sinal positivo de estabilidade financeira. Também vale a pena notar que os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano, e tem sido lucrativa nos últimos doze meses, alinhando-se com o crescimento de longo prazo reconhecido pela Truist Securities.
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A estimativa atual do Valor Justo do InvestingPro é de US$ 85,4, um pouco abaixo do preço de fechamento anterior de US$ 86,95, mas acima do preço-alvo revisado estabelecido pela Truist Securities. Com a próxima data de ganhos se aproximando em 23 de outubro de 2024, os investidores estarão ansiosos para avaliar como as finanças da empresa se alinham com as expectativas do mercado e as previsões dos analistas.
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