DENVER - A TTEC Holdings, Inc. (NASDAQ:TTEC), uma empresa global de tecnologia e serviços de experiência do cliente, anunciou uma proposta de seu CEO, Kenneth Tuchman, para tornar a empresa privada. A oferta preliminar não solicitada, datada de 27.09.2024, sugere um preço de compra de 6,85 USD por ação para as ações ordinárias em circulação que ainda não são de propriedade de Tuchman, que atualmente detém aproximadamente 58% das ações ordinárias da TTEC.
A proposta representa um prêmio significativo sobre os preços de negociação recentes, com um aumento de 55% sobre o preço médio ponderado por volume de 30 dias e um prêmio de 69% em relação ao preço de fechamento em 27.09.2024. Tuchman acredita que a privatização beneficiará as partes interessadas, proporcionando liquidez com prêmio e permitindo que a TTEC se concentre em estratégias de longo prazo sem as restrições dos relatórios de empresa pública.
O Conselho de Administração da TTEC estabeleceu um Comitê Especial de diretores independentes para avaliar a oferta. A conclusão do negócio está sujeita a várias condições, incluindo a obtenção de financiamento, a negociação de um acordo definitivo e a aprovação do Comitê Especial e da maioria dos acionistas minoritários.
A empresa declarou que não há certeza de que uma oferta definitiva será feita ou que qualquer transação será concluída. A TTEC não se comprometeu a fornecer atualizações, a menos que exigido por lei.
Esta notícia é baseada em um comunicado de imprensa da TTEC Holdings, Inc.
Em outras notícias recentes, a TTEC Holdings, Inc. anunciou uma transição significativa de liderança com a presidente Michelle Swanback deixando seus cargos a partir de 31.12.2024. Com a saída de Swanback, John P. Abou e Kenneth Tuchman assumirão suas responsabilidades dentro da empresa. Este realinhamento estratégico faz parte do compromisso contínuo da TTEC em impulsionar o crescimento no setor de experiência do cliente.
No front financeiro, a TTEC reportou resultados mistos para o segundo trimestre, com receita de 534 milhões USD e EBITDA ajustado de 46 milhões USD. O segmento Engage da empresa enfrentou uma queda devido a fatores econômicos e redução da demanda no setor de saúde, enquanto o segmento Digital demonstrou resiliência com novas conquistas de clientes corporativos e crescimento em serviços gerenciados recorrentes. A Canaccord Genuity revisou seu preço-alvo para a TTEC Holdings após esses desenvolvimentos, mantendo uma classificação de Manter para as ações.
Em resposta às perdas operacionais e à diminuição da demanda no segmento Engage, a TTEC está implementando iniciativas de otimização de custos, visando 10 milhões USD em economias este ano e 30 milhões USD em economias anualizadas a partir de 2025. A empresa também está focando na diversificação e expansão geográfica, particularmente na África do Sul em 2025. Apesar dos desafios, a TTEC Digital continua atraindo novos clientes e expandindo seu ecossistema de parceiros, com mais de 100 implementações de tecnologia de IA em andamento.
Insights do InvestingPro
A oferta de privatização proposta para a TTEC Holdings chega em um momento crítico para a empresa, como refletido nos dados financeiros recentes e no desempenho de mercado. De acordo com os dados do InvestingPro, a capitalização de mercado da TTEC é de 193,28 milhões USD, significativamente menor que sua receita de 2,34 bilhões USD nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Esta disparidade sugere que o mercado tem subvalorizado a empresa em relação às suas vendas.
O preço da oferta de 6,85 USD por ação representa um prêmio substancial sobre o preço de negociação atual, o que se alinha com a observação do InvestingPro de que as ações sofreram uma queda significativa no último ano. Os dados mostram uma queda impressionante de 84,11% no retorno total do preço em um ano, indicando forte pessimismo dos investidores.
As Dicas do InvestingPro destacam que a TTEC opera com uma carga de dívida significativa e tem queimado caixa rapidamente. Esses fatores podem ter contribuído para a decisão do CEO de propor a privatização da empresa, pois poderia proporcionar mais flexibilidade na gestão da estrutura financeira da empresa longe do escrutínio do mercado público.
Apesar desses desafios, as Dicas do InvestingPro também apontam que o lucro líquido deve crescer este ano, e os analistas preveem que a empresa será lucrativa. Esta potencial virada na lucratividade pode ser um fator-chave por trás da oferta de privatização, pois sugere que pode haver valor não explorado que o mercado ainda não reconheceu.
Vale ressaltar que o InvestingPro oferece 15 dicas adicionais para a TTEC, fornecendo uma análise mais abrangente para investidores que estão considerando as implicações desta potencial privatização. Esses insights podem ser particularmente valiosos na avaliação da justiça do preço da oferta e das perspectivas futuras da empresa.
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