Na sexta-feira, o UBS reafirmou sua classificação de compra e preço-alvo de US$ 31,00 para a Toast Inc (NYSE:TOST), uma empresa especializada em soluções de software para restaurantes. A análise da empresa se concentrou no Mercado Total Endereçável (TAM) para o setor de restaurantes dos EUA, que é relevante para o potencial crescimento da participação de mercado da Toast.
A análise fornecida pelo UBS oferece uma estrutura ilustrativa para estimar o número de restaurantes nos EUA que a Toast poderia adquirir a cada ano. De acordo com essa estrutura, espera-se que a Toast atinja uma participação baixa a média de 30% de novos locais de ponto de venda (POS) na nuvem de restaurantes até 2025-2030, um aumento em relação à alta faixa de 20% observada recentemente.
Esse crescimento se baseia na capacidade da Toast de penetrar no mercado corporativo de alto padrão e no mercado de restaurantes menores.
As projeções do UBS levam em consideração as contribuições dos mercados internacionais e do setor de varejo de alimentos e bebidas. A suposição é que o crescimento nessas áreas aliviará parte da pressão sobre a Toast para ganhar participação de mercado no segmento principal de restaurantes dos EUA.
Especificamente, até 2030, a análise prevê que a Toast adicionará aproximadamente 17.000 locais internacionais anualmente, um número que se alinha com as taxas de crescimento anteriores da empresa nos EUA por volta de 2019. Além disso, espera-se que cerca de 5.000 locais sejam adicionados no setor de varejo de alimentos e bebidas.
O relatório do UBS também sugere que o número de restaurantes principais dos EUA adicionados a cada ano variará entre 37.000 e 42.000 para o período de 2025 a 2030. No entanto, prevê-se que o número líquido de adições de locais nos EUA diminua de cerca de 25.000 atualmente para aproximadamente 18.000 até 2030.
Esse declínio é atribuído a uma base crescente de locais que não estarão mais em operação, um fenômeno comum para empresas em crescimento à medida que atingem a saturação do mercado.
A capacidade da Toast Inc de continuar ganhando participação de mercado nos EUA é crucial para sua estratégia de crescimento. A análise do UBS indica que as metas de médio prazo da empresa para adições líquidas de novos locais estão ao alcance, assumindo uma expansão contínua nos mercados doméstico e internacional, bem como nos setores de varejo relacionados.
Em outras notícias recentes, a Toast Inc. tem sido o foco das avaliações de várias empresas de análise. Mizuho elevou as ações da Toast Inc. de Neutro para Outperform, sugerindo que a economia potencial de custos poderia impulsionar o crescimento. A Mizuho também aumentou o preço-alvo da empresa para US$ 33,00, com base na expectativa de que a Toast Inc. poderia se tornar um varejista significativo nos EUA até 2025.
A RBC Capital Markets manteve uma classificação de "Desempenho do Setor", enfatizando os planos da empresa de atingir mais de 20% de crescimento do lucro bruto recorrente anualmente. O Morgan Stanley reafirmou uma classificação Overweight com um preço-alvo de US$ 29,00, destacando o mercado total endereçável em expansão da empresa e vetores de crescimento robustos. Piper Sandler reiterou uma classificação neutra para as ações da Toast, mantendo um preço-alvo de US$ 25,00.
A Needham manteve uma classificação de compra com um preço-alvo estável de US$ 30,00, observando as ambiciosas metas financeiras e estratégias de expansão da Toast. Esses desenvolvimentos recentes indicam um sentimento geralmente positivo em relação à trajetória de crescimento da Toast de várias empresas de análise. Apesar de algumas preocupações sobre as ambiciosas metas financeiras da empresa, o consenso geral permanece otimista.
InvestingPro Insights
Como o UBS mantém uma perspectiva positiva sobre a Toast Inc (NYSE:TOST), as métricas mais recentes do InvestingPro se alinham com a trajetória de crescimento da empresa. Os analistas antecipam que o lucro líquido da Toast crescerá este ano, um sinal de lucratividade potencial que pode aumentar a confiança dos investidores. Além disso, a empresa viu quatro analistas revisarem seus ganhos para cima para o próximo período, indicando um sentimento otimista sobre seu desempenho financeiro.
Os dados do InvestingPro revelam ainda que o Toast experimentou um notável aumento de preço de 52,88% nos últimos seis meses, mostrando um forte impulso do mercado. Além disso, o crescimento da receita da empresa de 36,68% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024 ressalta sua presença em expansão no mercado. Embora a Toast opere com uma relação P/L negativa de -55,77, refletindo sua atual falta de lucratividade, seu crescimento substancial de receita e movimentos positivos de preços sugerem uma perspectiva promissora para o futuro.
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