Unidade da Lumen planeja oferta adicional de US$ 425 milhões em notas de primeira garantia

DENVER - A Lumen Technologies, Inc. (Nova York:LUMN) anunciou na quinta-feira que sua subsidiária integral, Level 3 Financing, Inc., planeja oferecer um montante adicional de US$ 425 milhões em valor principal agregado de Notas de Primeira Garantia de 7,000% com vencimento em 2034. A empresa, atualmente avaliada em US$ 4,87 bilhões em capitalização de mercado, mantém uma posição total de dívida de US$ 18,17 bilhões, de acordo com dados da InvestingPro.

As notas adicionais representam uma emissão complementar das notas existentes da Level 3 Financing da mesma série, das quais US$ 2 bilhões foram originalmente emitidos em 18 de agosto de 2025. As notas adicionais formarão uma única série com as notas iniciais e compartilharão os mesmos termos, exceto pela data de emissão e preço.

De acordo com a empresa, a Level 3 Financing pretende usar os rendimentos líquidos desta oferta, juntamente com o caixa disponível, para resgatar todos os US$ 373 milhões de valor principal agregado de suas Notas de Primeira Garantia de 10,750% com vencimento em 2030. Os fundos cobrirão o prêmio de resgate e taxas e despesas relacionadas.

As notas não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 e estão sendo oferecidas apenas para compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A e para pessoas não americanas fora dos Estados Unidos, de acordo com o Regulamento S. As notas não terão direitos de registro.

A Lumen Technologies se descreve como uma provedora de rede focada em conectar pessoas, dados e aplicativos. A empresa opera com conectividade metropolitana, transporte de dados de longa distância, computação de borda, segurança e recursos de serviços gerenciados.

O anúncio, baseado em um comunicado à imprensa, inclui declarações prospectivas que dependem de vários fatores, incluindo a receptividade do mercado à oferta, possíveis mudanças nas classificações de crédito e condições gerais de mercado e econômicas.

Em outras notícias recentes, a Lumen Technologies anunciou uma colaboração com a Palantir Technologies para integrar a Plataforma Foundry e de Inteligência Artificial da Palantir em suas operações. Esta parceria faz parte da estratégia da Lumen para transição de uma provedora de telecomunicações tradicional para uma empresa de infraestrutura tecnológica de próxima geração, visando otimizar fluxos de trabalho e simplificar operações legadas complexas. Além disso, o Goldman Sachs assumiu a cobertura da Lumen Technologies com classificação Neutra, destacando o foco da empresa em uma recuperação de negócios em múltiplas etapas, incluindo uma proposta de venda de seu negócio de fibra para consumidores para a AT&T e outras iniciativas estratégicas.

A Lumen Technologies também expandiu seus serviços de conectividade de alta velocidade em 16 mercados metropolitanos e mais de 70 data centers de terceiros nos Estados Unidos, oferecendo velocidades de até 400 gigabits por segundo para atender à crescente demanda empresarial. Em mudanças de liderança, a Lumen nomeou Sean Alexander como Vice-Presidente Sênior de Ecossistemas Conectados, que se concentrará na co-inovação com clientes e parcerias estratégicas. Esses desenvolvimentos refletem os esforços contínuos da Lumen para aprimorar sua infraestrutura de rede e explorar novas fontes de receita.

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