SINGAPURA - A UP Fintech Holding Limited (NASDAQ:TIGR), uma corretora online que atende investidores globais, anunciou o preço de sua oferta pública a 6,25 USD por American Depositary Share (ADS). A oferta inclui 15 milhões de ADS, cada um representando 15 ações ordinárias Classe A. Os subscritores têm uma opção de 20 dias para comprar 2,25 milhões adicionais de ADS ao preço da oferta, menos descontos e comissões de subscrição.
A oferta deverá ser concluída em 24.10.2024, sujeita às condições de fechamento padrão. A UP Fintech prevê arrecadar aproximadamente 90 milhões USD em receitas líquidas, que a empresa planeja usar para fortalecer sua base de capital e apoiar iniciativas de desenvolvimento de negócios.
Deutsche Bank, China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited e US Tiger Securities, Inc. estão atuando como coordenadores conjuntos da oferta. A oferta é feita por meio de uma declaração de registro automática arquivada na U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) e disponível no site da SEC.
A UP Fintech, conhecida por sua plataforma de negociação móvel e online, permite que os clientes negociem ações e outros instrumentos financeiros em bolsas globais. A empresa enfatiza uma estratégia "mobile first", atendendo à experiência do usuário e oferecendo serviços como financiamento de margem, subscrições de IPO e educação do investidor.
Este anúncio não constitui uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra de valores mobiliários. Tais ofertas, solicitações ou vendas não serão feitas em nenhum estado ou jurisdição onde tal atividade seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal estado ou jurisdição.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado de imprensa da UP Fintech Holding Limited. As declarações prospectivas da empresa envolvem riscos e incertezas, e os resultados reais podem diferir materialmente devido a vários fatores, incluindo as estratégias de crescimento da empresa, tendências de mercado, concorrência e ambiente regulatório. Os arquivos da UP Fintech na SEC fornecem mais detalhes sobre esses riscos.
Em outras notícias recentes, a UP Fintech Holding Ltd. foi objeto de vários desenvolvimentos significativos. O Citi rebaixou as ações da UP Fintech de Compra para Venda e ajustou o preço-alvo para 5,50 USD. Essa movimentação seguiu o anúncio da UP Fintech de uma proposta de oferta pública de 15 milhões de American Depositary Shares (ADS), o que poderia potencialmente aumentar a base de capital da empresa em 22% a 25% e resultar em uma diluição de aproximadamente 10% para os ganhos por ADS da empresa para as estimativas do ano fiscal de 2025.
Simultaneamente, a UP Fintech relatou um segundo trimestre recorde de 2024, com a receita total atingindo um máximo histórico de 87,4 milhões USD. A empresa adicionou 48,9 mil novos clientes pagantes durante este período, mostrando forte crescimento. No entanto, o lucro líquido não-GAAP do segundo trimestre da empresa mostrou um declínio significativo devido a uma provisão única de 13,2 milhões USD para um negócio legado de garantia de ações em Hong Kong.
Esses desenvolvimentos recentes levaram o Citi a revisar seu preço-alvo para as ações da UP Fintech dos anteriores 6,49 USD para 5,00 USD, mantendo uma classificação de Compra para as ações. A firma antecipa maior força nos volumes de negociação e momentum de receita no terceiro trimestre. Apesar de enfrentar desafios devido a provisões para perdas e incertezas de mercado, a UP Fintech permanece otimista sobre sua capacidade de navegar por potenciais desafios e continuar seu momentum de crescimento.
Insights do InvestingPro
À medida que a UP Fintech Holding Limited (NASDAQ:TIGR) avança com sua oferta pública, dados recentes do InvestingPro lançam luz sobre a posição financeira e o desempenho de mercado da empresa. A capitalização de mercado da firma está em 1,01 bilhão USD, refletindo sua presença significativa no setor de corretagem online.
A UP Fintech demonstrou forte crescimento de receita, com um aumento de 32,76% na receita trimestral em relação ao segundo trimestre de 2024. Este crescimento alinha-se com os planos da empresa de usar os recursos da oferta para desenvolvimento de negócios, potencialmente alimentando uma expansão adicional. A margem de lucro bruto da firma de 82,74% nos últimos doze meses terminando no segundo trimestre de 2024 indica um modelo de negócio robusto, o que pode ser atraente para investidores considerando a nova oferta de ações.
As Dicas do InvestingPro destacam que a UP Fintech tem sido lucrativa nos últimos doze meses, com analistas prevendo continuidade da lucratividade este ano. Esta perspectiva positiva pode apoiar a confiança dos investidores no preço de oferta de 6,25 USD por ADS da empresa. No entanto, vale notar que a ação está sendo negociada a um múltiplo de ganhos elevado, com um índice P/L de 38,34, sugerindo que os investidores estão precificando expectativas de forte crescimento futuro.
O desempenho recente das ações tem sido particularmente notável, com dados do InvestingPro mostrando um retorno de preço de 90,83% nos últimos seis meses. Este forte momentum pode ter influenciado o timing e o preço da oferta pública. No entanto, os investidores devem estar cientes de que as ações da UP Fintech geralmente são negociadas com alta volatilidade de preço, como indicado por outra Dica do InvestingPro.
Para aqueles interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece 8 dicas adicionais para a UP Fintech, fornecendo uma visão mais abrangente das perspectivas e desafios da empresa.
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