Embraer dispara +20% em dois dias; não foi surpresa para esses modelos financeiros
HOUSTON - A U.S. Energy Corp . (NASDAQ:USEG), uma empresa de energia americana com capitalização de mercado de 111,53 milhões de dólares, anunciou o preço de sua oferta pública de 4.236.000 ações ordinárias a 2,65 dólares por ação. Espera-se que a oferta, com fechamento previsto para 23 de janeiro de 2025, gere aproximadamente 10,5 milhões de dólares líquidos após as comissões de subscrição. Esta captação de capital faz parte da estratégia da empresa para financiar seu projeto de desenvolvimento de gás industrial, que inclui a perfuração de novos poços de gás e a aquisição de planta de processamento e equipamentos. De acordo com os dados do InvestingPro, as ações da empresa mostraram um impulso notável com um retorno de 76,28% na última semana.
Além da oferta primária, os subscritores receberam uma opção para comprar até 635.400 ações adicionais. Se este lote suplementar for exercido, a U.S. Energy poderá usar os fundos adicionais para recomprar ações da Sage Road Capital, LLC, ou suas afiliadas, a um preço igual ao preço líquido da oferta. A empresa mantém um balanço patrimonial sólido com mais caixa do que dívida, um dos vários insights importantes disponíveis através da análise financeira abrangente do InvestingPro.
A Roth Capital Partners está atuando como única gestora do livro de ofertas, com a Johnson Rice & Company e a D. Boral Capital atuando como co-gestoras. A oferta está sendo realizada sob uma declaração de registro de prateleira no Formulário S-3 que foi arquivada na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) e se tornou efetiva em 15 de setembro de 2022.
Os investidores interessados na oferta podem obter cópias do suplemento preliminar do prospecto e do prospecto base que o acompanha junto à Roth Capital Partners ou acessando o site da SEC.
A U.S. Energy Corp. concentra-se na aquisição e desenvolvimento de ativos de alta qualidade nos Estados Unidos, visando otimizar a produção e gerar fluxo de caixa sustentável, mantendo o compromisso de reduzir sua pegada de carbono em suas áreas operacionais.
As declarações prospectivas da empresa delineiam vários riscos e incertezas que podem afetar o tamanho, o momento e a conclusão da oferta, bem como o crescimento futuro e a rentabilidade da empresa. Isso inclui condições de mercado, volatilidade dos preços do petróleo e do gás natural, e a capacidade de integrar efetivamente os ativos adquiridos.
Este artigo de notícias é baseado em um comunicado à imprensa da U.S. Energy Corp. e não constitui uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta para comprar quaisquer valores mobiliários.
Em outras notícias recentes, a U.S. Energy Corp. fez avanços significativos no desenvolvimento de energia. A empresa relatou uma descoberta notável de hélio de alta qualidade em Montana, com resultados de laboratório independentes confirmando concentrações de hélio de até aproximadamente 1,5%. Esta descoberta, encontrada principalmente em formações à base de nitrogênio e CO2, aumentou o potencial econômico dos ativos da empresa e posiciona a U.S. Energy como uma potencial líder em iniciativas de sequestro de carbono.
Além desta descoberta, a U.S. Energy Corp. também liquidou sua dívida e iniciou um novo programa de desenvolvimento no noroeste de Montana. A empresa está visando hélio e outros gases industriais nesta região, onde detém 82,5% de interesse de trabalho. Além disso, o contrato do CEO da empresa, Ryan Smith, foi renovado até 2027, garantindo sua liderança nos futuros empreendimentos da empresa.
Os desenvolvimentos recentes também incluem a U.S. Energy Corp. recuperando a conformidade com o requisito de preço mínimo de oferta da Nasdaq e a venda de seus ativos no sul do Texas por um valor estimado de 6,5 milhões de dólares em dinheiro. O relatório de reservas comprovadas da SEC da empresa para meados de 2024 indica 3,5 milhões de barris de óleo equivalente, com um valor presente descontado a 10% de 50,9 milhões de dólares. Isso, juntamente com uma forte posição de liquidez de aproximadamente 22 milhões de dólares, sublinha o compromisso da U.S. Energy Corp. em otimizar a produção e gerar fluxo de caixa livre.
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