USA Rare Earth garante US$ 75 milhões em acordo PIPE

Investing.com — A USA Rare Earth, Inc. (NASDAQ:USAR), empresa dedicada ao desenvolvimento de uma cadeia de suprimentos doméstica de ímãs de terras raras, finalizou um acordo de compra de valores mobiliários para arrecadar US$ 75 milhões por meio de um investimento privado em ações públicas (PIPE). A empresa, com capitalização de mercado de US$ 1,05 bilhão e que demonstrou forte impulso com retorno de 18,2% na última semana segundo dados do InvestingPro, utilizará o aporte de capital para expandir sua fábrica de produção de ímãs em Stillwater, Oklahoma, e para fins corporativos gerais.

O acordo com um investidor institucional fundamental permitirá a emissão de aproximadamente 8,55 milhões de ações ordinárias e warrants pré-financiados para cerca de 2,16 milhões de ações, juntamente com warrants para comprar um número igual de ações a um preço de exercício de US$ 7,00, expirando seis anos após a data de emissão. A análise do InvestingPro indica que a ação normalmente negocia com alta volatilidade, mantendo um índice de liquidez corrente saudável de 3,22, o que sugere forte liquidez de curto prazo.

Joshua Ballard, CEO da USA Rare Earth, expressou entusiasmo sobre o financiamento, destacando sua importância para avançar na construção do que se prevê ser uma das maiores instalações de ímãs sinterizados de terras raras nos Estados Unidos. "Este compromisso significativo de uma única instituição nos permite financiar completamente o capex necessário para a primeira fase de nossa fábrica de ímãs de terras raras", afirmou Ballard.

A transação está estruturada para conceder direitos habituais de registro de revenda às ações e warrants envolvidos. Também inclui uma reunião especial de acionistas para aprovar a emissão, com a maioria do poder de voto já comprometido em apoio através de acordos de suporte de acionistas executados.

A Cantor Fitzgerald & Co. atuou como agente de colocação principal, com a Cohen Capital Markets também atuando nessa capacidade. A assessoria jurídica foi fornecida à USA Rare Earth pela White & Case LLP e aos agentes de colocação pela Reed Smith LLP.

Os valores mobiliários vendidos neste PIPE não estão registrados sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 e não podem ser oferecidos ou vendidos nos EUA sem registro ou isenção. Este comunicado de imprensa, baseado em uma declaração de imprensa, não constitui uma oferta para vender esses valores mobiliários.

A USA Rare Earth está atualmente construindo uma instalação de fabricação de 310.000 pés quadrados em Oklahoma e controla direitos de mineração no depósito Round Top Mountain no oeste do Texas, que contém uma variedade de minerais críticos. Esses desenvolvimentos fazem parte da estratégia da empresa para fornecer ímãs e materiais de terras raras vitais para os setores de defesa, automotivo, aviação, industrial, médico e eletrônicos de consumo. Embora a empresa tenha reportado EBITDA negativo de US$ 15,35 milhões nos últimos doze meses, os dados do InvestingPro revelam 7 insights adicionais importantes sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da empresa. Assinantes podem acessar análises detalhadas e estimativas de Valor Justo para tomar decisões de investimento mais informadas.

Em outras notícias recentes, a USA Rare Earth nomeou William Robert (Rob) Steele Jr. como novo Diretor Financeiro. Steele, que traz mais de 30 anos de experiência financeira, supervisionará finanças, contabilidade e relações com investidores, visando apoiar a expansão da empresa em mineração e fabricação de ímãs. Esta nomeação segue uma reorganização corporativa onde a USA Rare Earth, anteriormente Inflection Point Acquisition Corp. II, tornou-se uma corporação de Delaware após uma combinação de negócios com a USA Rare Earth, LLC. Adicionalmente, a empresa anunciou uma mudança em sua contabilidade certificadora, dispensando a UHY LLP e contratando a HORNE LLP para auditar suas demonstrações financeiras para o ano que termina em 31.12.2025. A mudança nas empresas de contabilidade ocorre após a combinação de negócios, embora nenhuma razão específica para a troca tenha sido fornecida. Além disso, a USA Rare Earth experimentou um aumento significativo nas ações após o anúncio da China sobre restrições de exportação de elementos de terras raras, que são cruciais para indústrias de alta tecnologia. Esta reação do mercado sublinha a importância estratégica dos elementos de terras raras, potencialmente beneficiando empresas como a USA Rare Earth.

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