SALT LAKE CITY - A USANA Health Sciences, Inc. (NYSE: USNA), que segundo dados da InvestingPro mantém uma forte classificação de saúde financeira "BOA" com mais caixa do que dívida em seu balanço, adquiriu uma participação controladora de 78,8% na Hiya Health Products, LLC, uma empresa especializada em produtos de saúde e bem-estar infantil, por 205 milhões de dólares em dinheiro. A transação, que foi concluída hoje, deve ser imediatamente acrescida ao EBITDA ajustado da USANA em 2025.
A Hiya, uma marca de venda direta ao consumidor com modelo de assinatura, reportou vendas líquidas nos últimos doze meses de 103 milhões de dólares, lucro líquido de 19 milhões de dólares e EBITDA ajustado de 22 milhões de dólares em 30.09.2024. A aquisição faz parte da iniciativa estratégica da USANA para diversificar seus canais de crescimento e distribuição, alcançando uma base de clientes mais ampla nos Estados Unidos e potencialmente melhorando sua eficiência fiscal e lucratividade. A USANA atualmente mantém impressionantes margens de lucro bruto de quase 81% e negocia a um atrativo múltiplo EV/EBITDA de 2,6x.
O Presidente e CEO da USANA, Jim Brown, enfatizou o alinhamento entre a visão da USANA e a marca Hiya, que foi fundada por Darren Litt e Adam Gillman. Litt e Gillman continuarão a liderar a Hiya, aproveitando a experiência internacional da USANA para expandir o alcance de seus produtos.
A aquisição é vista como um passo significativo para a USANA fortalecer seu perfil financeiro e estabelecer uma presença mais forte no mercado de bem-estar infantil. A empresa prevê que o crescimento das vendas líquidas da Hiya seja de cerca de 30% ano a ano para o ano fiscal de 2025. Para uma análise detalhada do potencial de crescimento da USANA e métricas de avaliação abrangentes, os investidores podem acessar o relatório completo de pesquisa da empresa na InvestingPro, que cobre mais de 1.400 ações dos EUA com insights de especialistas e inteligência acionável.
A USANA financiou a transação com caixa disponível e sua linha de crédito existente. BofA Securities e Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, P.C. assessoraram a USANA, enquanto William Hood & Company, LLC e Bodman PLC assessoraram a Hiya.
A USANA discutirá os detalhes da transação e suas implicações durante uma conferência telefônica agendada para as 17h00, horário do leste, hoje. Esta aquisição marca a continuação do compromisso da USANA em fornecer produtos nutricionais de alta qualidade e expandir seu alcance na indústria de bem-estar.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa. De acordo com a análise da InvestingPro, as ações da USANA estão atualmente sendo negociadas próximas à sua mínima de 52 semanas, com múltiplas ProTips sugerindo potenciais oportunidades de valor para os investidores. A plataforma oferece 15 insights exclusivos adicionais sobre a posição financeira e perspectivas de mercado da USANA.
Em outras notícias recentes, a Usana Health Sciences Inc. reportou um terceiro trimestre desafiador, com vendas líquidas abaixo das expectativas devido a um ambiente operacional difícil, particularmente na China. Apesar de um aumento de 7% no número de clientes ativos, as vendas líquidas na China diminuíram 4%. Em resposta a esses desenvolvimentos recentes, a empresa planeja aumentar as atividades promocionais no quarto trimestre.
A Usana também lançou novos produtos, incluindo o Celavive Resurfacing Serum e o Whey Protein Isolate na América do Norte, refletindo um foco na inovação de produtos. A estratégia da empresa inclui aumentar a frequência de lançamentos de novos produtos de alta qualidade e expandir sua linha de produtos nutricionais em 2025.
No entanto, prevê-se que o aumento dos gastos com incentivos e atividades promocionais afete as margens do Q4. Apesar desses desafios, a administração permanece cautelosamente otimista sobre o impacto do estímulo do governo chinês nos gastos dos consumidores. O compromisso da empresa com o crescimento orgânico, com recompras de ações como opção secundária, sublinha seu foco em estratégias de longo prazo.
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