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LONDRES - A desenvolvedora de aeronaves elétricas Vertical Aerospace (NYSE:EVTL), atualmente avaliada em aproximadamente US$ 602 milhões, anunciou na terça-feira que iniciou uma oferta pública de ações ordinárias no valor de US$ 60 milhões, com planos de conceder aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até US$ 9 milhões adicionais em ações. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa possui mais caixa do que dívidas em seu balanço, posicionando-a para esta oferta estratégica.
Deutsche Bank Securities e William Blair estão atuando como coordenadores conjuntos da oferta, que permanece sujeita às condições de mercado e aprovação regulatória. O momento coincide com o forte impulso da EVTL, com dados do InvestingPro mostrando um retorno de 7,7% na última semana, embora as ações sejam negociadas próximas à sua estimativa de Valor Justo.
A empresa aeroespacial britânica pretende usar os recursos da venda de ações para financiar pesquisa e desenvolvimento contínuos de sua aeronave de decolagem e pouso vertical elétrica (eVTOL), expandir capacidades de teste e apoiar necessidades gerais de capital de giro. Com o próximo relatório de resultados da empresa previsto para 1º de agosto de 2025, e analistas projetando lucratividade este ano, os investidores podem acessar análises financeiras detalhadas através dos relatórios de pesquisa abrangentes do InvestingPro.
A Vertical Aerospace está desenvolvendo o VX4, uma aeronave elétrica pilotada para quatro passageiros com zero emissões operacionais, e planeja introduzir uma variante híbrido-elétrica oferecendo alcance estendido. A empresa relata aproximadamente 1.500 pré-encomendas de clientes incluindo American Airlines, companhias aéreas do Japão, GOL e Bristow.
A oferta será feita através de um suplemento preliminar ao prospecto da declaração de registro da empresa apresentada à SEC em 13 de maio de 2025, que se tornou efetiva em 16 de maio de 2025.
A Vertical Aerospace, com sede em Bristol, combina parcerias com empresas aeroespaciais como GKN, Honeywell e Leonardo com desenvolvimento proprietário de tecnologia de baterias e hélices. A equipe de liderança da empresa inclui veteranos da Rolls-Royce, Airbus, GM e Leonardo.
Em seu anúncio baseado em comunicado à imprensa, a Vertical observou que a conclusão, tamanho e termos da oferta não podem ser garantidos nesta fase.
Em outras notícias recentes, a Vertical Aerospace expandiu sua parceria estratégica com o Grupo Bristow para acelerar a adoção comercial de aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical (eVTOL). A Bristow fez uma pré-encomenda de até 50 aeronaves VX4 da Vertical, com opções para mais 50, visando criar uma plataforma de operações "pronta para voar". Esta parceria faz parte da estratégia "Flightpath 2030" da Vertical para fornecer operações certificadas de eVTOL globalmente. Enquanto isso, analistas da H.C. Wainwright aumentaram seu preço-alvo para as ações da Vertical Aerospace para US$ 15, citando potencial crescimento de receita de aplicações de defesa e segurança pública. Isso segue o recente marco da empresa de completar com sucesso o primeiro voo pilotado com asas de sua aeronave eVTOL VX4 no espaço aéreo aberto europeu. A Canaccord Genuity também manteve sua classificação de Compra para a Vertical Aerospace, com um preço-alvo de US$ 13,50, após o progresso da empresa em seu programa de testes de voo. A Autoridade de Aviação Civil do Reino Unido estendeu a Permissão de Voo da Vertical, permitindo desenvolvimento e testes contínuos. Além disso, a empresa planeja realizar um voo de transição completo com sua segunda aeronave VX4 até o segundo semestre de 2025.
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