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LONDRES - A Viaro Energy Limited anunciou nesta segunda-feira que concordou em adquirir a Deltic Energy Plc, cotada na AIM, por aproximadamente £6,9 milhões em uma transação recomendada totalmente em dinheiro, oferecendo aos acionistas 7,46 pence por ação.
A oferta representa um prêmio de 36% sobre o preço de fechamento da Deltic de 5,50 pence em 27 de junho, o último dia de negociação antes do anúncio, e um prêmio de 56% sobre o preço médio ponderado por volume de seis meses.
A Deltic, que se concentra na exploração de gás no Mar do Norte britânico, obteve recomendação unânime do conselho para o acordo, que será implementado por meio de um esquema de arranjo sancionado pelo tribunal. Os diretores da empresa, que detêm aproximadamente 0,26% das ações, comprometeram-se irrevogavelmente a votar a favor da transação.
A Viaro também recebeu compromissos irrevogáveis de outros acionistas representando aproximadamente 19% do capital social emitido da Deltic, incluindo uma participação de 15,77% detida pela IPGL Limited.
Como parte do acordo, a Viaro Bidco fornecerá à Deltic um empréstimo-ponte de até £2,7 milhões para garantir capital de giro suficiente antes da conclusão da aquisição.
O conselho da Deltic citou condições desafiadoras de mercado, opções de financiamento limitadas e incerteza na política energética do Reino Unido como fatores-chave em sua decisão de recomendar a oferta. A empresa relatou reservas de caixa de apenas £0,49 milhão em 31 de maio de 2025 e previa necessidade de capital adicional até julho.
"Apesar do difícil cenário político e fiscal que impacta a indústria de exploração e produção do Reino Unido há vários anos, as conquistas da equipe da Deltic e a qualidade de nossos ativos foram reconhecidas pela Viaro", disse Andrew Nunn, CEO da Deltic, em um comunicado do press release.
A Viaro Energy, que entrou no negócio de petróleo e gás upstream em 2020, vê os interesses de licença da Deltic como oferecendo sinergias significativas com seu portfólio existente, particularmente a descoberta de gás Selene, que deve entregar o primeiro gás no início de 2029.
Espera-se que a transação seja concluída no quarto trimestre de 2025, sujeita às aprovações dos acionistas e do tribunal.
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