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CHANDLER, Ariz. - A Viavi Solutions Inc. (NASDAQ:VIAV), uma empresa de tecnologia com capitalização de mercado de US$ 2,46 bilhões e receita anual de US$ 1,08 bilhão, anunciou na quinta-feira que firmou acordos para emitir US$ 250 milhões em Notas Conversíveis Seniores de 0,625% com vencimento em 2031, por meio de uma combinação de transações de troca e subscrição. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém uma saudável margem bruta de 59,48%.
A oferta consiste em aproximadamente US$ 100,9 milhões em novas notas trocadas por US$ 97,5 milhões das Notas Conversíveis Seniores de 1,625% da empresa com vencimento em 2026, além de aproximadamente US$ 149,1 milhões em novas notas vendidas em dinheiro para investidores.
Após as transações, que devem ser concluídas por volta de 20 de agosto, aproximadamente US$ 152,5 milhões das Notas de 2026 permanecerão em circulação com termos inalterados.
As novas notas vencerão em 1º de março de 2031, pagando juros semestralmente a 0,625% ao ano. Elas serão conversíveis em dinheiro e potencialmente em ações ordinárias da Viavi sob certas condições, com um preço inicial de conversão de aproximadamente US$ 13,79 por ação, representando um prêmio de 25% sobre o preço de fechamento de US$ 11,03 em 13 de agosto. A análise do InvestingPro indica que a ação está atualmente negociando próxima ao seu Valor Justo, com 4 analistas revisando recentemente suas estimativas de lucro para cima.
A Viavi planeja usar os recursos da parte de subscrição em dinheiro para pagar parte das Notas de 2026 no vencimento. A empresa também espera recomprar aproximadamente US$ 30 milhões de suas ações ordinárias em transações privadas a US$ 11,03 por ação, usando dinheiro em caixa.
As notas foram oferecidas apenas a investidores institucionais credenciados e compradores institucionais qualificados sob isenções dos requisitos de registro da Lei de Valores Mobiliários.
A Viavi Solutions fornece soluções de teste, monitoramento e garantia de rede para telecomunicações e outras indústrias, bem como tecnologias de gerenciamento de luz para várias aplicações. A empresa demonstrou forte desempenho recente, com retorno de 8,56% na última semana. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da VIAV, os investidores podem acessar o abrangente Relatório de Pesquisa Pro disponível no InvestingPro, que cobre mais de 1.400 ações americanas com análises detalhadas e inteligência acionável.
Este artigo é baseado em um comunicado à imprensa da empresa.
Em outras notícias recentes, a Viavi Solutions reportou resultados financeiros sólidos para o quarto trimestre do ano fiscal de 2025. A empresa registrou lucro por ação de US$ 0,13, superando as previsões e marcando um desempenho notável em seu segmento OSP. A receita também excedeu as expectativas, chegando a US$ 290,5 milhões, em comparação com os US$ 285,18 milhões previstos, representando um aumento de 15% em relação ao ano anterior. Após esses resultados, a Susquehanna elevou a classificação da Viavi Solutions de Neutra para Positiva, citando potencial para lucro por ação anualizado de US$ 0,80 ou superior, e estabeleceu um preço-alvo de US$ 15,00. A Rosenblatt Securities também aumentou seu preço-alvo para a empresa para US$ 15,00, de US$ 13,50, mantendo a classificação de Compra devido aos fortes resultados trimestrais e orientação da Viavi. Esses desenvolvimentos refletem positivamente no desempenho e potencial da Viavi Solutions nos mercados de fibra de IA e data centers.
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