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IRVING, Texas - A Vistra Corp. (NYSE:VST), uma empresa de geração de energia com capitalização de mercado de US$ 66,4 bilhões, anunciou hoje o lançamento de uma oferta privada de notas garantidas sênior com vencimentos em 2028, 2030 e 2035 para compradores institucionais qualificados e certas pessoas não americanas. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa mantém uma pontuação de saúde financeira EXCELENTE, apesar de seu índice de liquidez corrente de 0,9.
As notas serão emitidas pela Vistra Operations Company LLC, uma subsidiária indireta de propriedade integral da Vistra, e serão garantidas por certas subsidiárias atuais e futuras da emissora. Os títulos serão garantidos por um interesse de primeira prioridade em garantias que incluem uma parte substancial da propriedade, ativos e direitos pertencentes à emissora e aos garantidores.
De acordo com o comunicado da empresa, os recursos da oferta apoiarão atividades de refinanciamento de dívidas pendentes, fins corporativos gerais e potencialmente financiarão uma parte da aquisição previamente anunciada de certas subsidiárias da Lotus Infrastructure Partners. Os fundos também podem cobrir taxas e despesas relacionadas à oferta.
As notas não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou leis estaduais de valores mobiliários e não poderão ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou isenção aplicável.
A Vistra, uma empresa Fortune 500 com sede em Irving, Texas, opera uma frota de geração de energia de gás natural, nuclear, carvão, solar e instalações de armazenamento de energia em baterias, além de fornecer serviços de eletricidade no varejo em vários estados.
O anúncio foi feito em um comunicado à imprensa emitido pela empresa. Com múltiplos catalisadores de crescimento e métricas financeiras sólidas, a Vistra continua a atrair a atenção dos investidores. Descubra mais insights exclusivos e análises financeiras detalhadas através da InvestingPro com cobertura abrangente de mais de 1.400 ações americanas.
Em outras notícias recentes, a Vistra Corp. anunciou um acordo de compra de energia de 20 anos para fornecer 1.200 megawatts de eletricidade livre de carbono da Usina Nuclear de Comanche Peak. Este acordo inclui opções de extensão e a entrega de energia deve começar no quarto trimestre de 2027. Além disso, a Vistra planeja construir duas novas unidades de energia a gás natural na Bacia do Permiano, aumentando significativamente a capacidade do local, como parte de uma iniciativa mais ampla para adicionar mais de 2.000 megawatts ao mercado ERCOT do Texas até 2028.
Os bancos de investimento têm demonstrado sentimento positivo em relação à Vistra, com o UBS reiterando uma classificação de Compra e destacando o potencial de acréscimo de fluxo de caixa livre do acordo Comanche. O JPMorgan aumentou seu preço-alvo para a Vistra para US$ 248, mantendo uma classificação acima da média, citando uma perspectiva construtiva. O Scotiabank também iniciou a cobertura com uma classificação de Setor com Desempenho Superior e um preço-alvo de US$ 256, observando a robusta história de crescimento da Vistra. Esses desenvolvimentos refletem a crescente confiança nos movimentos estratégicos e nas perspectivas financeiras da Vistra.
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