Volvo Car AB conclui emissão de títulos verdes de EUR 500 milhões sem estabilização

LONDRES - A Volvo Car AB emitiu com sucesso um título verde de EUR 500 milhões com prazo de quatro anos, conforme anunciado pelo J.P. Morgan SE, o coordenador de estabilização. A oferta, que foi listada na Bolsa de Valores de Luxemburgo, não foi sujeita a nenhuma ação de estabilização pelas instituições financeiras envolvidas, sinalizando forte confiança do mercado no crédito da empresa automobilística.

O título verde sênior não garantido foi oferecido a 100,000% de seu valor nominal, com o J.P. Morgan SE atuando como coordenador de estabilização. Outros bancos envolvidos na gestão da emissão incluíram o Goldman Sachs Bank Europe, HSBC e Morgan Stanley, todos servindo como gestores de estabilização.

Títulos verdes são um tipo de instrumento de renda fixa especificamente destinado a captar recursos para projetos climáticos e ambientais. Os recursos provenientes desses títulos são tipicamente investidos em projetos que proporcionam benefícios ambientais, como energia renovável, eficiência energética, gestão sustentável de resíduos e transporte limpo.

A ausência de estabilização, um processo onde os subscritores realizam compras no mercado para apoiar o preço de uma nova emissão no mercado secundário, sugere que o título encontrou demanda adequada, eliminando a necessidade de tais medidas. Atividades de estabilização são frequentemente empregadas para gerenciar a volatilidade de preços durante a entrada de um novo título no mercado.

Esta movimentação financeira da Volvo Car AB reflete uma tendência crescente entre corporações de financiar iniciativas ambientalmente amigáveis através de instrumentos de finanças sustentáveis. Investidores estão cada vez mais buscando oportunidades alinhadas com critérios ambientais, sociais e de governança (ESG), e as empresas estão respondendo com a emissão de títulos verdes e produtos similares.

A emissão bem-sucedida do título sem medidas de estabilização indica uma recepção positiva dos investidores e um robusto apetite por oportunidades de investimento sustentável.

Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa e não constitui uma oferta para subscrever ou de outra forma adquirir ou dispor de quaisquer valores mobiliários.

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