VSE Corporation muda foco para aviação com venda do segmento Fleet

Investing.com — A VSE Corporation (NASDAQ: VSEC), empresa com capitalização de mercado de US$ 2,47 bilhões reconhecida por seus serviços de distribuição e reparo de pós-venda, finalizou a alienação de seu negócio Fleet, Wheeler Fleet Solutions, para a firma de private equity One Equity Partners (OEP). A transação é avaliada em até US$ 230 milhões e marca a transição da VSE para um fornecedor especializado de peças e serviços de pós-venda para aviação. De acordo com dados da InvestingPro, a VSE demonstrou forte desempenho com retorno de 52,5% no último ano, embora análises atuais sugiram que a ação esteja sendo negociada acima de seu Valor Justo.

John Cuomo, Presidente e CEO da VSE Corporation, afirmou que esta movimentação estratégica permite à empresa concentrar-se totalmente no mercado de pós-venda da aviação, visando aproveitar oportunidades de crescimento e aumentar o valor para os stakeholders. A estratégia parece estar funcionando, com dados da InvestingPro mostrando um impressionante crescimento de receita de 25,53% nos últimos doze meses. Cuomo também expressou gratidão à equipe da Wheeler Fleet Solutions por suas contribuições e estendeu os melhores votos para seu futuro sob a propriedade da OEP.

A venda envolve um pagamento em dinheiro de US$ 140 milhões no fechamento, uma nota promissória de US$ 25 milhões e o potencial para US$ 65 milhões adicionais baseados em futuras disposições de earnout. A VSE planeja alocar os recursos iniciais em dinheiro para quitar dívidas existentes sob sua linha de crédito rotativo.

A assessoria jurídica para a transação foi fornecida pela Jones Day, enquanto a Jefferies, LLC atuou como consultora financeira exclusiva da VSE Corporation.

A VSE, após a venda, opera principalmente através de seu segmento de Aviação, fornecendo distribuição de peças de pós-venda e serviços de manutenção, reparo e revisão para diversos operadores de aviação. A empresa mantém uma posição financeira saudável com um índice de liquidez corrente de 3,1 e opera com uma relação dívida-patrimônio moderada de 0,49. Anteriormente, o segmento Fleet atendia ao mercado de frotas médias e pesadas com serviços de distribuição de peças e gestão da cadeia de suprimentos. Para insights detalhados sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da VSE, investidores podem acessar análises abrangentes através do Relatório de Pesquisa exclusivo da InvestingPro, parte de sua cobertura de mais de 1.400 ações americanas.

A One Equity Partners, a adquirente, é uma firma de private equity de médio porte com interesses nos setores industrial, de saúde e tecnologia na América do Norte e Europa. A OEP visa criar empresas líderes de mercado através de combinações estratégicas de negócios.

O comunicado à imprensa inclui declarações prospectivas sobre os benefícios esperados da venda do segmento Fleet. No entanto, os resultados reais podem diferir devido a numerosos fatores, incluindo os fatores de risco descritos nos registros da VSE na SEC.

Este artigo é baseado em um comunicado à imprensa da VSE Corporation.

Em outras notícias recentes, a VSE Corporation reportou fortes resultados no quarto trimestre de 2024, com um lucro por ação (LPA) de US$ 0,90, superando tanto a estimativa da RBC Capital de US$ 0,70 quanto a estimativa consensual de US$ 0,72. A receita trimestral da empresa alcançou US$ 299 milhões, excedendo as expectativas de US$ 283,69 milhões e marcando um aumento de 27% ano a ano. O segmento de Aviação da VSE foi um contribuinte significativo, com um aumento de receita de 45% e margens reportadas em 16,4%. Analistas da RBC Capital Markets e Truist Securities responderam positivamente a esses resultados, com a RBC elevando o preço-alvo para US$ 140 e a Truist ajustando para US$ 134, ambas mantendo avaliações favoráveis sobre a ação.

A VSE Corporation também forneceu uma perspectiva promissora para 2025, projetando margens EBITDA de Aviação entre 15,5% e 16,5%, e antecipando aproximadamente 38% de crescimento de receita no segmento de Aviação. A administração da empresa destacou aquisições estratégicas e expansões como fatores-chave de seu sucesso financeiro. Esses desenvolvimentos mitigaram preocupações anteriores dos investidores, levando a uma maior confiança na estratégia de mercado da VSE.

Analistas observaram que o crescimento orgânico de receita da VSE está tendendo de altos dígitos únicos para baixos dígitos duplos, refletindo uma previsão conservadora, porém otimista. Espera-se que o foco contínuo da VSE em sua estratégia de peças e serviços de pós-venda para aviação sustente sua trajetória de crescimento.

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