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FRANKFURT - O Volkswagen (ETR:VOWG) Bank GmbH finalizou uma oferta de títulos verdes no valor de € 1,5 bilhão, consistindo em duas tranches, de acordo com um aviso pós-estabilização emitido na quinta-feira.
A oferta de dupla tranche compreende € 800 milhões em notas verdes seniores preferenciais com vencimento em 19 de junho de 2028, com taxa de cupom de 2,75%, e € 700 milhões em notas verdes seniores preferenciais com vencimento em 19 de junho de 2031, com taxa de cupom de 3,50%.
Os títulos foram emitidos sob o Programa de Emissão de Dívida do Volkswagen Bank datado de 25 de setembro de 2024, com suplementos adicionados em 11 de novembro de 2024 e 28 de março de 2025.
O Commerzbank AG atuou como coordenador de estabilização para a oferta, enquanto o ABN AMRO Bank N.V., Banco Santander e RBC Mercados de capitais atuaram como gestores de estabilização. De acordo com o aviso, nenhuma atividade de estabilização foi realizada pelos gestores em relação aos títulos.
Os títulos verdes possuem os Números Internacionais de Identificação de Títulos (ISINs) XS3099828355 para as notas de 2028 e XS3099830419 para as notas de 2031.
Esta emissão representa parte das iniciativas de financiamento verde do Volkswagen Bank, com os recursos tipicamente alocados para projetos ambientalmente sustentáveis, embora o uso específico dos fundos não tenha sido detalhado na declaração.
A informação foi divulgada em um aviso pós-estabilização publicado pelo Commerzbank.
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