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FRANKFURT - A VZ Secured Financing B.V. anunciou na segunda-feira que planeja emitir €500 milhões em notas garantidas seniores de taxa fixa com vencimento em 2033, de acordo com um aviso de pré-estabilização emitido pelo Deutsche Bank Aktiengesellschaft.
As notas serão garantidas por diversas entidades, incluindo ABC B.V., Vodafone Libertel B.V., Vodafone Nederland Holding II B.V. e múltiplas entidades Ziggo.
O Deutsche Bank atuará como gestor de estabilização para a oferta, com o período de estabilização previsto para começar em 08.09.2025 e terminar no máximo até 14.10.2025. O local de negociação para estabilização será o mercado de balcão (OTC).
Como parte do processo de estabilização, o Deutsche Bank poderá alocar valores mobiliários em excesso de até 5% do valor nominal agregado ou conduzir transações para apoiar o preço de mercado dos valores mobiliários em níveis mais altos do que os que poderiam prevalecer de outra forma.
O preço de emissão, bem como o spread sobre o benchmark, ainda não foram determinados, segundo o aviso.
Os valores mobiliários serão emitidos com RegS ISIN: XS3181123129 e 144A ISIN: XS3181122071.
O aviso afirma que os valores mobiliários não foram e não serão registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933 e não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos sem registro ou uma isenção de registro.
Essas informações foram fornecidas em um comunicado à imprensa emitido através do serviço de notícias da Bolsa de valores de Londres.
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