NOVA YORK - A W. P. Carey Inc. (NYSE: NYSE:WPC), uma importante empresa de investimento imobiliário (REIT), definiu o preço de sua oferta de 600 milhões de euros em notas sênior não garantidas a 3,700% com vencimento em 2034. As notas, que serão admitidas na Lista Oficial da Euronext Dublin, sujeitas a aprovação, foram oferecidas a 98,880% de seu valor principal.
Os juros anuais sobre as notas serão pagáveis a partir de 19 de novembro de 2025, com a oferta prevista para ser liquidada em 19 de novembro de 2024, sujeita às condições habituais de fechamento. A REIT planeja alocar os rendimentos líquidos para necessidades corporativas gerais, que podem incluir o financiamento de investimentos futuros, desenvolvimentos e reembolsos de dívidas existentes, como sua linha de crédito rotativo não garantida de 2,0 bilhões de dólares e as Notas Sênior de 450 milhões de dólares a 4,00% com vencimento em fevereiro de 2025.
Os coordenadores da oferta incluíram Barclays Bank PLC, BNP PARIBAS, J.P. Morgan Securities plc e Bank of Montreal, London Branch. A oferta está sendo realizada de acordo com um suplemento de prospecto e o prospecto que o acompanha, arquivados na Securities and Exchange Commission, que se tornou efetivo sob o Securities Act de 1933, conforme alterado.
A W. P. Carey é conhecida por seu portfólio diversificado, consistindo principalmente de instalações industriais, armazéns e varejo de locatário único nos Estados Unidos e no Norte e Oeste da Europa. As receitas da empresa são derivadas principalmente de arrendamentos líquidos de longo prazo para seus inquilinos.
Os investidores são aconselhados que este comunicado de imprensa não serve como uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta para comprar as notas em qualquer jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal jurisdição. O investimento está disponível apenas para investidores qualificados, e qualquer envolvimento será limitado a tais partes.
Este artigo de notícias é baseado em um comunicado à imprensa. Potenciais investidores são encorajados a revisar o suplemento do prospecto e o prospecto que o acompanha para obter informações mais completas sobre a W. P. Carey e a oferta. Os documentos podem ser acessados gratuitamente no site da SEC ou entrando em contato diretamente com os coordenadores da oferta.
Em outras notícias recentes, a W. P. Carey, uma importante REIT global de arrendamento líquido, divulgou seus resultados do terceiro trimestre de 2024, destacando um crescimento constante e uma mudança em direção a investimentos no varejo dos EUA. A empresa concluiu 167 milhões de dólares em novos investimentos durante o trimestre, elevando o volume de negócios do ano para aproximadamente 1 bilhão de dólares. Eles estão no caminho certo para atingir sua orientação de investimento de 1,5 bilhão de dólares para o ano. A W. P. Carey relatou um AFFO de 1,18 dólares por ação para o trimestre, com uma orientação de ano completo ajustada para 4,65 a 4,71 dólares por ação. Apesar da falência da True Value, um de seus principais inquilinos, a W. P. Carey permanece otimista sobre suas perspectivas para 2025, respaldada por liquidez substancial e um forte pipeline de investimentos. À luz desses desenvolvimentos recentes, a empresa espera manter um crescimento constante de aluguel de 2,8% para o ano inteiro e planeja aumentar a exposição ao varejo nos EUA. A W. P. Carey está bem preparada para o crescimento em 2025, apoiada por liquidez substancial e foco na estabilidade dos inquilinos. No entanto, antecipa ventos contrários operacionais em 2025, levando a uma estimativa inicial de reserva de crédito de 100 pontos base. A empresa também está monitorando os principais inquilinos Hellweg, Hearthside e True Value, com impacto mínimo esperado da falência da True Value.
Insights do InvestingPro
A recente oferta de notas sênior não garantidas de 600 milhões de euros da W. P. Carey está alinhada com sua gestão financeira estratégica, conforme refletido nas métricas financeiras mais recentes da empresa e nos insights dos analistas. De acordo com os dados do InvestingPro, a W. P. Carey possui uma capitalização de mercado de 12,1 bilhões de dólares, sublinhando sua presença significativa no setor de REITs.
A impressionante margem de lucro bruto da empresa de 92,12% nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024 demonstra sua eficiência operacional, crucial para gerenciar seu diversificado portfólio de propriedades. Esta alta margem é particularmente notável dado o foco da empresa em arrendamentos líquidos de longo prazo, como destacado no artigo.
Uma dica do InvestingPro indica que a W. P. Carey manteve pagamentos de dividendos por 27 anos consecutivos, demonstrando seu compromisso com os retornos aos acionistas. Esta consistência é particularmente relevante à luz do atual rendimento de dividendos da empresa de 6,28%, o que pode atrair investidores focados em renda no espaço das REITs.
Apesar de uma queda na receita de 7,88% nos últimos doze meses, os analistas preveem que a W. P. Carey permanecerá lucrativa este ano, de acordo com outra dica do InvestingPro. Esta previsão sugere que a estratégia financeira da empresa, incluindo a recente oferta de notas, pode estar posicionando-a bem para o crescimento e estabilidade futuros.
Para os leitores interessados em uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 7 dicas adicionais para a W. P. Carey, fornecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira e a posição de mercado da empresa.
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