Walker & Dunlop obtém novo acordo de crédito de US$450 milhões

BETHESDA, Md. - A Walker & Dunlop, Inc. concluiu com sucesso a precificação de um contrato de crédito sênior garantido alterado e atualizado, anunciou a empresa na segunda-feira. O novo acordo de crédito inclui um empréstimo a prazo de US$450 milhões e uma linha de crédito rotativo de US$50 milhões, estruturados para fortalecer a flexibilidade financeira da empresa e apoiar propósitos corporativos gerais.

O empréstimo a prazo de US$450 milhões terá uma taxa de juros inicial indexada à SOFR mais 2,00%. Esta taxa pode ser reduzida em 25 pontos base após o primeiro trimestre fiscal se a empresa mantiver uma razão de alavancagem total igual ou inferior a 2,00 para 1,00. O J.P. Morgan Chase Bank, N.A. foi designado como agente administrativo e coordenador líder deste empréstimo.

Adicionalmente, o acordo inclui uma linha de crédito rotativo de US$50 milhões com taxa de juros vinculada à SOFR mais 1,75%. Esta linha está sendo fornecida por compromissos do J.P. Morgan Chase Bank, N.A. e Bank of America, N.A.

Os recursos da oferta de US$400 milhões em notas sêniores não garantidas com vencimento em 2033, combinados com este novo acordo de crédito, destinam-se a reduzir o valor principal do empréstimo a prazo sênior garantido existente da empresa. Esta manobra financeira estratégica está sujeita às condições de mercado e outras condições habituais de fechamento.

A Walker & Dunlop, listada na NYSE sob o código WD, é reconhecida como uma importante player em finanças e serviços de consultoria em imóveis comerciais, tanto nos Estados Unidos quanto internacionalmente. A empresa se orgulha de sua equipe diversificada e capacidade tecnológica, visando criar comunidades vibrantes através de suas soluções de financiamento.

É importante observar que os detalhes sobre a alteração do contrato de empréstimo a prazo sênior garantido neste comunicado são declarações prospectivas e estão sujeitas a riscos e incertezas. Estas declarações não garantem desempenho futuro e são baseadas em projeções e premissas atuais. A empresa se isenta de qualquer obrigação de atualizar publicamente estas declarações, exceto quando exigido por lei.

Em outras notícias recentes, a Walker & Dunlop reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, superando as expectativas dos analistas com um lucro por ação (EPS) de US$1,34 em comparação com a previsão de US$1,21. A empresa também superou as previsões de receita, reportando US$341,5 milhões contra os US$311,48 milhões projetados. A Moody’s Ratings elevou a classificação da linha de crédito bancário sênior garantida da Walker & Dunlop para Baa3 de Ba1, refletindo melhorias na estrutura de capital de dívida da empresa e sua forte posição no mercado como originadora e administradora de empréstimos para agências multifamiliares.

O analista Jade Rahmani da Keefe, Bruyette & Woods elevou a classificação das ações da Walker & Dunlop para "Outperform", citando melhorias previstas no crescimento dos aluguéis multifamiliares e demanda reprimida por aquisições e refinanciamentos. No entanto, a firma posteriormente ajustou seu preço-alvo para as ações da Walker & Dunlop para US$105 de US$120, devido a revisões nas projeções de lucro por ação e crescimento do EBITDA da empresa. Apesar desses ajustes, Rahmani observou que as ações permanecem atraentes com base em métricas de avaliação atualizadas.

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