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BETHESDA, Md. - Walker & Dunlop, Inc., uma das principais empresas de financiamento imobiliário comercial, anunciou a precificação de uma oferta de notas sênior sem garantia no valor de $400 milhões com vencimento em 2033. A colocação privada, que dispensa os requisitos de registro da Securities Act de 1933, tem previsão de fechamento em 14 de março de 2025, sujeita às condições usuais de mercado e outras condições.
As notas terão uma taxa de juros de 6,625% ao ano e serão emitidas ao valor nominal. Além disso, serão garantidas por algumas das subsidiárias da empresa. A Walker & Dunlop pretende usar os recursos desta oferta para reduzir o principal em aberto de seu empréstimo a prazo sênior garantido existente, cobrir taxas e despesas relacionadas, e para fins corporativos gerais.
Esta oferta é direcionada a compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A e certas pessoas não americanas em transações offshore sob a Regulamentação S da Securities Act. As notas não estarão disponíveis para venda ao público americano ou a pessoas americanas sem registro ou isenção aplicável dos requisitos de registro.
A Walker & Dunlop, listada na New York Stock Exchange sob o ticker (NYSE:WD), é reconhecida como uma das empresas mais proeminentes de serviços financeiros e consultoria em imóveis comerciais, tanto no mercado doméstico quanto internacional. A diversidade e as capacidades tecnológicas da empresa contribuem para sua reputação em fornecer serviços perspicazes e focados no cliente no setor.
As declarações prospectivas da empresa sobre os termos esperados e a data de fechamento prevista para a oferta de notas são baseadas em projeções e premissas atuais. Para análise financeira detalhada e atualizações em tempo real sobre as métricas de desempenho da Walker & Dunlop, os investidores podem acessar o Relatório Pro Research completo no InvestingPro, que cobre mais de 1.400 ações americanas com insights abrangentes e inteligência acionável. No entanto, estão sujeitas a riscos, incertezas e mudanças nas circunstâncias que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente. Essas declarações prospectivas não garantem desempenho futuro e podem ser revisadas em resposta a novas informações ou eventos futuros conforme exigido por lei.
Em outras notícias recentes, a Walker & Dunlop reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, superando as expectativas dos analistas com um lucro por ação (EPS) de $1,34, em comparação com a previsão de $1,21. A empresa também superou as previsões de receita, reportando $341,5 milhões contra os $311,48 milhões projetados. Adicionalmente, a Moody’s Ratings elevou a classificação da linha de crédito bancário sênior garantida da Walker & Dunlop para Baa3 de Ba1, refletindo a estrutura de capital de dívida melhorada da empresa e perspectiva estável. A elevação segue o plano da empresa de emitir um empréstimo a prazo B sênior garantido de $450 milhões por 7 anos e uma nova linha de crédito rotativo de $50 milhões. A Keefe, Bruyette & Woods ajustou seu preço-alvo para a Walker & Dunlop para $105 de $120, mantendo a classificação Market Perform devido às estimativas de lucros revisadas para 2025 a 2027. Apesar de uma redução nas projeções de lucro por ação e EBITDA, a firma observou que as ações da Walker & Dunlop parecem mais atrativas com base em métricas de avaliação atualizadas. A empresa também destacou sua expansão estratégica para novos mercados, incluindo hotelaria e finanças europeias. Esses desenvolvimentos indicam o forte posicionamento de mercado da Walker & Dunlop e suas iniciativas estratégicas em curso.
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