(NYSE:WCN), uma empresa norte-americana de serviços integrados de resíduos, anunciou hoje que concluiu uma oferta de C$ 500 milhões em notas seniores. As notas, com taxa de juros de 4,50%, vencem em 14 de junho de 2029.
A oferta, que foi realizada sob o registro de prateleira existente da empresa, foi executada na quinta-feira, 13 de junho de 2024. As notas foram oferecidas por meio de uma oferta pública nos Estados Unidos e em uma base de colocação privada no Canadá. A Waste Connections pretende usar os recursos da oferta para fins corporativos gerais, que podem incluir o pagamento de dívidas existentes.
Os juros dessas notas seniores serão pagos semestralmente em 14 de junho e 14 de dezembro, com o primeiro pagamento vencendo em 14 de dezembro de 2024. As notas são quirografárias e estão em pé de igualdade com as outras dívidas seniores não garantidas da Waste Connections. As notas não são garantidas por nenhuma das subsidiárias da companhia.
A companhia poderá resgatar as notas a qualquer momento antes de 14 de maio de 2029, a um preço de resgate que será o maior de 100% do valor principal agregado das notas ou uma fórmula especificada com base no valor presente dos pagamentos remanescentes, acrescido de juros vencidos e não pagos. A partir de 14 de maio de 2029, a empresa tem a opção de resgatar as notas a um preço de resgate igual ao seu valor principal agregado mais juros vencidos e não pagos.
A Waste Connections também delineou cenários em que valores adicionais podem ser pagos para garantir que os detentores recebam o valor que teriam recebido sem o efeito de retenções na fonte ou deduções. Se a empresa não puder evitar esses pagamentos adicionais, ela se reserva o direito de resgatar as notas a 100% do valor principal, acrescido de juros acumulados.
Em caso de mudança de controle, os titulares de notas têm o direito de exigir que a Waste Connections compre suas notas a um preço de 101% do valor principal, mais quaisquer juros acumulados.
Os covenants associados às notas limitam a capacidade da empresa de se envolver em certas atividades, como criar penhores, entrar em transações de sale-leaseback e fundir ou vender substancialmente todos os seus ativos.
A escritura que rege as notas inclui eventos usuais de inadimplência, que, se acionados, podem levar à aceleração da data de vencimento do principal e dos juros das notas.
As notas foram emitidas sob uma escritura datada de 16 de novembro de 2018, conforme complementada por uma nona escritura suplementar datada de 13 de junho de 2024, entre a Waste Connections e a U.S. Bank Trust Company, National Association, como administradora.
Em outras notícias recentes, a Waste Connections anunciou uma oferta de notas seniores para pagar parte de sua dívida em dólares canadenses. Esta oferta, gerida pela CIBC Capital Markets, TD Securities, e Scotiabank, depende das condições de mercado. A Waste Connections também declarou um dividendo trimestral regular em dinheiro de US$ 0,285 por ação ordinária, em linha com sua estratégia de entregar valor aos seus acionistas.
Vários analistas atualizaram suas metas de preço para Conexões de Resíduos. A BMO Capital elevou sua meta de US$ 182 para US$ 186, citando melhorias de margem esperadas e oportunidades potenciais do aumento da atividade de fusões e aquisições. A RBC Capital também aumentou seu preço-alvo de US$ 182 para US$ 196, atribuindo-o ao desempenho consistente e alocação estratégica de capital da empresa. Da mesma forma, a Oppenheimer elevou seu preço-alvo para a Waste Connections de US$ 170 para US$ 180, após reuniões de investidores com o CFO da empresa.
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