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HOUSTON - A Weatherford International plc (NASDAQ:WFRD), uma empresa de serviços energéticos com capitalização de mercado de US$ 4,64 bilhões e fortes métricas de saúde financeira segundo o InvestingPro, anunciou na segunda-feira que sua subsidiária, Weatherford International Ltd., precificou uma oferta de US$ 1,2 bilhões em Dívida principal a 6,75% com vencimento em 2033 ao par, representando um aumento de US$ 600 milhões em relação ao tamanho da oferta anunciada anteriormente.
A oferta de títulos deve ser concluída em 6 de outubro de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento, de acordo com um comunicado à imprensa da empresa.
A Weatherford pretende usar os rendimentos líquidos, juntamente com o caixa disponível, para financiar sua oferta de recompra previamente anunciada para suas Dívidas principais não garantidas de 8,625% com vencimento em 2030, que foi aumentada para US$ 1,3 bilhões. Os fundos também cobrirão os juros acumulados sobre os títulos de 2030 e despesas relacionadas à transação. A empresa opera com um nível moderado de dívida e mantém liquidez saudável com um índice de liquidez corrente de 2,21, indicando forte capacidade de cumprir obrigações de curto prazo.
A oferta de recompra está condicionada à conclusão da oferta de títulos de 2033, embora a oferta de títulos não dependa da conclusão da oferta de recompra.
Os títulos de 2033 não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 e serão oferecidos apenas a compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A e a pessoas não americanas fora dos Estados Unidos sob o Regulamento S.
A Weatherford, que opera em aproximadamente 75 países com cerca de 17.300 funcionários em 310 locais de operação, fornece serviços de energia que integram tecnologias com digitalização avançada para a indústria de petróleo e gás. Com US$ 5,15 bilhões em receita e US$ 1,08 bilhão em EBITDA nos últimos doze meses, a empresa parece subvalorizada de acordo com a análise de Valor Justo do InvestingPro. Descubra mais insights e 6 ProTips adicionais sobre as perspectivas financeiras da Weatherford com uma assinatura do InvestingPro.
A declaração da empresa observou que o anúncio não constitui uma oferta para vender valores mobiliários ou uma solicitação de oferta para comprar qualquer título fora dos termos do memorando de oferta.
Em outras notícias recentes, a Weatherford International fez várias movimentações financeiras estratégicas. A empresa anunciou um aumento em sua oferta de recompra em dinheiro para as Dívidas principais de 8,625% com vencimento em 2030 para US$ 1,3 bilhões, oferecendo US$ 1.023,90 por cada US$ 1.000 de valor principal, incluindo um pagamento antecipado para títulos submetidos até 3 de outubro de 2025. Simultaneamente, a Weatherford planeja emitir US$ 600 milhões em dívida principal com vencimento em 2033, sujeito às condições de mercado. A Fitch Ratings elevou as classificações de Inadimplência do Emissor da Weatherford para ’BB’, refletindo expectativas de melhorias de margem, liquidez aprimorada e uma estratégia de alocação de capital equilibrada. Além disso, a Weatherford expandiu sua linha de crédito em US$ 280 milhões, elevando os compromissos totais para US$ 1 bilhão, com uma parcela rotativa de US$ 600 milhões e US$ 400 milhões para cartas de crédito de desempenho. A linha expandida inclui um recurso de acordeão que poderia potencialmente aumentar os compromissos para US$ 1,15 bilhão. Esses desenvolvimentos sinalizam o foco da Weatherford no fortalecimento de sua posição financeira e flexibilidade operacional.
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