GENEBRA - A WISeKey International Holding Ltd. (SIX: WIHN, NASDAQ: WKEY), uma empresa suíça de cibersegurança e IoT, celebrou acordos para subscrições de notas conversíveis totalizando 30 milhões de dólares com investidores institucionais. A emissão inicial de notas conversíveis é de 2,5 milhões de dólares, com a opção de a WISeKey solicitar tranches adicionais de 1,25 milhão de dólares cada aos investidores.
Estas notas conversíveis, com vencimento de 12 meses a partir da data de emissão, podem ser convertidas em ações Classe B da WISeKey a um preço de conversão determinado pelos acordos ou a 94% dos preços médios ponderados por volume (VWAP) diários mais baixos de uma ação Classe B durante os dez dias de negociação anteriores à conversão.
Carlos Moreira, CEO da WISeKey, afirmou que este financiamento oferece um financiamento competitivo e flexível, crucial no atual ambiente de mercado. Ele apoiará o crescimento do negócio principal de cibersegurança da empresa e projetos estratégicos em suas subsidiárias. Moreira destacou iniciativas em andamento, como a implantação de uma constelação de satélites de baixa órbita pela WISeSat.Space até 2027, o lançamento de semicondutores pós-quânticos de próxima geração pela SEALSQ em 2025, e o desenvolvimento da SEALCOIN, incluindo uma segunda Prova de Conceito para transferência de tokens via satélite para dispositivos IoT programada para janeiro de 2025.
A Maxim Group LLC atuou como único agente de colocação para as colocações privadas.
A WISeKey é especializada em soluções seguras de gerenciamento de dados e dispositivos, aproveitando sua Infraestrutura de Chave Pública (PKI) para garantir comunicações criptografadas e autenticação. A empresa também está focando na criptografia pós-quântica para proteger contra as ameaças emergentes da computação quântica.
Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas que estão sujeitas a riscos e incertezas, e não há garantia de que os resultados ou desenvolvimentos antecipados serão realizados. As informações são baseadas em um comunicado de imprensa e não constituem uma oferta de venda de valores mobiliários ou uma solicitação de oferta para comprar valores mobiliários.
Em outras notícias recentes, a WISeKey International experimentou uma diminuição significativa em suas receitas do primeiro semestre de 2024, reportando uma queda de 66% para 5,2 milhões de dólares, abaixo dos 15,1 milhões de dólares no mesmo período do ano anterior. Esta queda foi atribuída a uma esperada redução nas vendas de semicondutores através de sua spin-off, SEALSQ Corp. Apesar disso, a H.C. Wainwright manteve sua classificação de Compra para a empresa. Outros projetos estratégicos, como a constelação de satélites WISeSat e a SEALCOIN, estão progredindo, com esta última esperando iniciar testes de prova de conceito em escala ainda este ano.
A WISeKey também recebeu um notável compromisso de investimento em tokens de 50 milhões de dólares da GEM Digital Limited, direcionado para o desenvolvimento de seu projeto SEALCOIN AG. Esta iniciativa visa revolucionar o panorama da Internet das Coisas (IoT) ao permitir transações autônomas e trocas de serviços entre dispositivos IoT. Além disso, a empresa firmou um acordo com The Hashgraph Group (THG), que fornecerá expertise em engenharia e orientação estratégica.
Estes desenvolvimentos recentes indicam um foco na expansão e aprimoramento das capacidades da empresa no panorama da IoT, com ênfase particular na plataforma SEALCOIN, com lançamento previsto para o quarto trimestre deste ano.
Insights do InvestingPro
O recente acordo de notas conversíveis de 30 milhões de dólares da WISeKey chega em um momento crucial para a empresa, como refletido em suas métricas financeiras. De acordo com dados do InvestingPro, a capitalização de mercado da WISeKey está em modestos 7,13 milhões de dólares, com uma receita de 20,98 milhões de dólares nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. No entanto, a empresa enfrenta desafios significativos, como evidenciado pelo seu crescimento de receita de -25,27% no mesmo período.
Uma dica do InvestingPro destaca que a WISeKey está "queimando rapidamente seu caixa", o que sublinha a importância deste novo financiamento para as iniciativas estratégicas da empresa. Esta taxa de queima de caixa alinha-se com o resultado operacional negativo de -21,48 milhões de dólares reportado nos últimos doze meses, indicando a necessidade da empresa de capital adicional para financiar seus projetos ambiciosos.
Apesar desses obstáculos financeiros, outra dica do InvestingPro observa que a WISeKey "mantém mais caixa do que dívida em seu balanço", o que poderia proporcionar alguma flexibilidade financeira enquanto persegue suas estratégias de crescimento. Este aspecto positivo da saúde financeira da empresa pode ter contribuído para sua capacidade de garantir o acordo de notas conversíveis.
Para investidores considerando o potencial da WISeKey, vale notar que o InvestingPro oferece 12 dicas adicionais que poderiam fornecer mais insights sobre a posição financeira e as perspectivas da empresa. Estas dicas, disponíveis através do produto InvestingPro, poderiam ser valiosas para avaliar o impacto do novo financiamento no desempenho futuro da WISeKey.
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