ORLANDO - A Xenia Hotels & Resorts, Inc. (NYSE:XHR), um fundo de investimento imobiliário (REIT) focado em hotéis de luxo e alto padrão, anunciou na terça-feira sua intenção de oferecer 365 milhões de dólares em notas sênior com vencimento em 2030. A oferta, sujeita às condições de mercado e outras, será conduzida por sua parceria operacional, XHR LP.
As notas sênior serão garantidas pela Xenia e certas subsidiárias que também são garantidoras de outras dívidas do Emissor. Os recursos das notas, juntamente com empréstimos sob o acordo de crédito alterado da Xenia de 4 de novembro de 2024, visam resgatar suas notas sênior de 6,375% com vencimento em 2025 e cobrir taxas e despesas relacionadas.
Essas notas e suas garantias não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários, e estarão disponíveis apenas para compradores institucionais qualificados e certas pessoas não americanas em transações offshore.
A Xenia, que possui 31 hotéis e resorts totalizando 9.408 quartos em 14 estados, opera propriedades sob grandes marcas como Marriott, Hyatt e Hilton. A estratégia da empresa visa os 25 principais mercados de hospedagem dos EUA e destinos de lazer importantes.
O comunicado de imprensa inclui declarações prospectivas conforme definido pela Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995, indicando as expectativas da administração para eventos futuros. No entanto, essas declarações não são garantias de desempenho e estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente.
O anúncio não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta para comprar as notas ou quaisquer outros valores mobiliários, nem serve como um aviso de resgate para as notas sênior de 6,375% com vencimento em 2025.
Esta notícia é baseada em um comunicado de imprensa da Xenia Hotels & Resorts, Inc. e não constitui aconselhamento financeiro ou endosso dos planos ou valores mobiliários da empresa.
Em outras notícias recentes, a Xenia Hotels & Resorts reportou um prejuízo líquido de 7,1 milhões de dólares para o terceiro trimestre recente, juntamente com um EBITDAre ajustado de 44,3 milhões de dólares. Apesar de desafios como furacões e interrupções por renovações, a empresa viu um aumento de 1,5% no RevPAR em todo o seu portfólio. Renovações significativas no Grand Hyatt Scottsdale Resort levaram ao seu relançamento, com investimento substancial em melhorias esperado ao longo do ano. No entanto, a Xenia revisou para baixo sua orientação de EBITDAre ajustado para o ano inteiro devido às tendências recentes de demanda e ao impacto do Furacão Milton.
Por outro lado, a empresa mantém uma perspectiva positiva, com fortes reservas futuras de grupos e um aumento nos gastos de capital planejados para o ano. Além disso, as propriedades renovadas da empresa, como o Grand Bohemian Orlando e o Kimpton Canary Santa Barbara, têm mostrado forte desempenho. Apesar da revisão para baixo da orientação de EBITDAre ajustado para o ano inteiro, a Xenia Hotels & Resorts permanece otimista sobre seu desempenho futuro, especialmente para 2025.
Insights do InvestingPro
O recente anúncio da Xenia Hotels & Resorts de uma oferta de notas sênior de 365 milhões de dólares alinha-se com várias métricas financeiras e tendências importantes destacadas pelos dados do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de 1,57 bilhão de dólares, refletindo sua presença significativa no setor de REITs de hotéis de luxo e alto padrão.
Uma dica do InvestingPro indica que a Xenia está "negociando perto de sua máxima de 52 semanas", com o preço das ações a 97,1% de seu pico. Esse forte desempenho é ainda mais sustentado por um robusto retorno total de preço de 22,46% nos últimos três meses, sugerindo confiança dos investidores nos movimentos estratégicos da empresa, incluindo esta iniciativa de refinanciamento de dívida.
O rendimento de dividendos da empresa de 3,12% e um notável crescimento de dividendos de 20% nos últimos doze meses podem atrair investidores focados em renda. Essa estratégia de dividendos, juntamente com os esforços da empresa para otimizar sua estrutura de dívida através da nova oferta de notas, pode contribuir para sua estabilidade financeira e retornos aos acionistas.
Os dados do InvestingPro também revelam que a receita da Xenia nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024 foi de 1,03 bilhão de dólares, com uma margem de lucro bruto de 24,49%. Embora a empresa enfrente desafios com margens de lucro bruto fracas, como observado em outra dica do InvestingPro, seu foco em propriedades de luxo e alto padrão em mercados principais pode ajudar a manter sua vantagem competitiva.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece dicas e insights adicionais. Atualmente, há mais 8 dicas do InvestingPro disponíveis para a Xenia Hotels & Resorts, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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