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NORWALK, Conn. e LEXINGTON, Ky. – A Xerox Holdings Corporation (NASDAQ: XRX) e a Lexmark International, Inc. anunciaram um acordo definitivo pelo qual a Xerox adquirirá a Lexmark por 1,5 mil milhões de dólares, incluindo passivos assumidos. Prevê-se que a transação seja concluída na segunda metade de 2025, sujeita a aprovações regulatórias e dos acionistas.
Espera-se que a aquisição reforce o portfólio de impressão central da Xerox e expanda o seu negócio de serviços de impressão gerenciados, alinhando-se com as exigências do local de trabalho híbrido em evolução. Esta jogada estratégica surge num momento em que a Xerox, um ator proeminente na indústria de Hardware Tecnológico, Armazenamento e Periféricos, procura reverter o seu recente declínio de receita de 9,76% nos últimos doze meses. O CEO da Xerox, Steve Bandrowczak, afirmou que a fusão dos dois líderes da indústria impulsionará o crescimento lucrativo a longo prazo e atenderá melhor os clientes.
A Lexmark, um fornecedor-chave da Xerox, é reconhecida pelas suas soluções de imagem e impressoras inovadoras. A integração das tecnologias da Lexmark com a tecnologia ConnectKey e serviços da Xerox está definida para melhorar as suas ofertas de produtos. Esta medida visa fortalecer a posição da Xerox no mercado de cores A4 e diversificar a sua distribuição, particularmente na região APAC.
A entidade combinada atenderá mais de 200.000 clientes em 170 países e operará 125 instalações de fabricação e distribuição em 16 países. Ambas as empresas detêm uma participação global entre as cinco principais nos mercados de impressão de entrada, média e produção, bem como em serviços de impressão gerenciados.
Financeiramente, projeta-se que a aquisição seja imediatamente acresciva aos lucros por ação e ao fluxo de caixa livre da Xerox. A Xerox prevê mais de 200 milhões de dólares em sinergias de custos dentro de dois anos após o fechamento da transação. A empresa também espera melhorar seu índice de alavancagem da dívida bruta, com uma meta de médio prazo abaixo de 3,0x.
A Xerox financiará a aquisição através de caixa disponível e financiamento de dívida comprometido. Simultaneamente, o Conselho de Administração da Xerox aprovou uma mudança na política de dividendos, reduzindo pela metade o dividendo anual de 1 dólar por ação para 50 centavos, efetivo com o dividendo esperado no primeiro trimestre de 2025.
Enquanto aguardam a conclusão da transação, tanto a Xerox quanto a Lexmark continuarão a operar independentemente. Com uma margem de lucro bruto atual de 32,17% e geração significativa de fluxo de caixa livre, a Xerox demonstra resiliência operacional apesar dos recentes desafios do mercado. O Presidente e CEO da Lexmark, Allen Waugerman, expressou entusiasmo por unir forças com a Xerox para alcançar um mercado mais amplo com suas capacidades combinadas. Descubra métricas financeiras mais detalhadas e 12 ProTips adicionais sobre o desempenho da Xerox visitando InvestingPro.
Os consultores financeiros para o negócio incluem Jefferies LLC e Citi para a Xerox, e Morgan Stanley & Co. LLC e Strait Capital Management para a Lexmark e Ninestar Corporation. Os consultores jurídicos são Ropes & Gray LLP e Willkie Farr & Gallagher LLP para a Xerox, e Dechert LLP para a Lexmark e Ninestar Corporation.
Este anúncio é baseado em um comunicado de imprensa.
Em outras notícias recentes, a Xerox fez avanços significativos na diversificação de seu portfólio de negócios. A empresa recentemente concluiu a aquisição da ITsavvy, um negócio avaliado em 400 milhões de dólares, que se espera fortalecer sua posição no mercado de serviços de TI. A transação envolveu um pagamento em dinheiro de 180 milhões de dólares e a emissão de duas notas promissórias garantidas totalizando 220 milhões de dólares.
Em termos de desempenho financeiro, a Xerox reportou uma diminuição de 7,5% na receita do terceiro trimestre para 1,5 mil milhões de dólares e uma queda nos lucros ajustados por ação para 0,25 dólares. No entanto, a empresa conseguiu reduzir suas despesas operacionais em mais de 50 milhões de dólares ano a ano, e a margem operacional ajustada melhorou em 110 pontos base para 5,2%.
A Loop Capital revisou sua perspectiva sobre a Xerox, reduzindo seu preço-alvo de 11,00 dólares para 8,00 dólares, mantendo uma classificação de Manter. Este ajuste seguiu-se à recente divulgação de resultados da Xerox e é uma resposta aos desafios operacionais encontrados pela empresa.
Apesar dos desafios operacionais, a Xerox mantém-se comprometida em proporcionar valor aos seus acionistas, como evidenciado pela declaração de um dividendo trimestral para suas ações ordinárias e preferenciais, com o dividendo das ações ordinárias fixado em 0,25 dólares por ação. Estes são os desenvolvimentos recentes nos esforços contínuos da Xerox para se adaptar às demandas do mercado e proporcionar valor aos seus acionistas.
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