Lucrou com o recorde do Ibovespa? Desempenho dessas estratégias foi melhor
Investing.com — A EQT AB (ST:EQTAB) superou as expectativas em seus últimos resultados trimestrais divulgados na quarta-feira, reportando ativos sob gestão (AUM) de €142,4 bilhões até 31 de março, bem acima das estimativas de consenso da Visible Alpha de €137,6 bilhões.
Os influxos brutos da empresa de private equity para o trimestre alcançaram €12,4 bilhões, superando significativamente os €5,1 bilhões esperados.
Este forte desempenho foi impulsionado principalmente pela ativação antecipada do BPEA IX, que já ultrapassou US$ 10 bilhões em compromissos até meados de abril. Adicionalmente, o fundo Infrastructure VI contribuiu com €3,2 bilhões, fechando em €21,5 bilhões.
A atividade de investimento no trimestre permaneceu estável, com €4 bilhões em investimentos assinados, igualando o nível do primeiro trimestre de 2024.
As saídas também mostraram atividade robusta, totalizando €4 bilhões, um salto em relação a €1 bilhão no mesmo período do ano passado.
Vendas no mercado público representaram aproximadamente um terço do volume de saídas, incluindo as vendas do EQT VII na Galderma, Azelis e Waystar, bem como a saída do EQT Infrastructure III e VI da Kodiak.
Após o fim do trimestre, o EQT VIII completou a saída total da Karo Healthcare e iniciou uma saída parcial da IFS, em parceria com o EQT IX.
Apesar de algumas flutuações no desempenho de seus principais fundos, os fundos da EQT estão amplamente dentro ou à frente do planejado.
Houve melhorias modestas no Múltiplo Bruto sobre Capital Investido (MOIC) para vários fundos, incluindo o BP VII (aumento de 2,5x para 2,6x), EQT IX (de 1,6x para 1,7x) e EQT X (de 1,1x para 1,2x).
No entanto, alguns fundos experimentaram leves declínios no MOIC, com EQT VIII, BP VIII e Infrastructure III apresentando uma diminuição de 0,1x.
Os fundos EQT VII e EQT VIII, bem como BP VII e BP VIII, estão acima do plano, enquanto outros fundos principais permanecem "dentro do plano".
A empresa sinalizou que, embora o primeiro trimestre e o início do segundo trimestre tenham sido fortes em termos de saídas, o ritmo de saídas deve desacelerar nos próximos meses devido à deterioração das condições de mercado.
Embora a EQT não preveja impactos significativos de primeira ordem das tarifas em seu portfólio, está monitorando de perto potenciais efeitos de segunda e terceira ordem.
Adicionalmente, a empresa espera que o valor de suas participações listadas, que compõem menos de 10% dos fundos principais, impacte negativamente as avaliações do segundo trimestre.
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