As bolsas de valores asiáticas mostraram força na segunda-feira, com os investidores antecipando decisões dos bancos centrais que poderiam levar a novos cortes nas taxas, e os dados de inflação dos EUA esperados para esta semana podem sinalizar um afrouxamento monetário adicional.
O People's Bank of China (PBOC) reduziu inesperadamente sua taxa repo de 14 dias em 10 pontos base, o que impulsionou as blue chips chinesas, levando a um aumento de 0,5%.
A redução pelo PBOC foi uma surpresa após optar por não cortar as taxas de longo prazo anteriormente, o que inicialmente havia decepcionado os mercados. Esta medida é vista como um sinal da disposição do banco central em apoiar a economia.
Com o Japão observando um feriado, os volumes de negociação foram menores, mas o índice mais amplo da MSCI de ações da Ásia-Pacífico fora do Japão ainda subiu 0,2%. Isso seguiu um ganho de 2,7% da semana anterior. Embora o Nikkei estivesse fechado, seus futuros estavam sendo negociados em alta a 38.530, acima do fechamento em dinheiro de 37.723, continuando o impulso ascendente da alta de 3,1% da semana passada.
Na Europa, os futuros do EUROSTOXX 50 subiram 0,3%, e os futuros do FTSE viram um modesto aumento de 0,1%. Os futuros das ações dos EUA também apontaram para um início positivo, com os futuros do S&P 500 subindo 0,3% e os futuros do Nasdaq subindo 0,5%.
O S&P 500 registrou um ganho de 1% em setembro, um mês que normalmente é fraco para as ações, e subiu 19% no acumulado do ano, atingindo máximas históricas.
A atividade de negociação nas bolsas dos EUA foi notavelmente alta na sexta-feira, com mais de 20 bilhões de ações negociadas, marcando a sessão mais movimentada desde janeiro de 2021.
Este aumento na atividade segue o recente corte de meio ponto na taxa do Federal Reserve, com os futuros agora indicando uma chance de 50% de outra redução significativa na taxa em novembro.
Declarações do economista do Barclays, Christian Keller, destacaram a natureza incomum do movimento agressivo do Fed para cortar as taxas em 50 pontos base sem uma crise financeira iminente ou perdas de empregos, sublinhando a determinação do Fed em manter condições favoráveis no mercado de trabalho.
A semana que vem está repleta de vários formuladores de políticas do Federal Reserve programados para falar, incluindo o presidente Jerome Powell, dois governadores e o presidente do Fed de Nova York, John Williams. Os investidores observarão atentamente o índice de despesas de consumo pessoal (PCE) principal devido na sexta-feira, que é o indicador de inflação preferido do Fed. Os analistas estão prevendo um aumento de 0,2% mês a mês, com o ritmo anual esperado em 2,7%, e o índice geral previsto para desacelerar para 2,3%.
Outros bancos centrais também estão em foco, com o Swiss National Bank esperado para cortar as taxas em um quarto de ponto para 1,0% na quinta-feira, e uma chance de 41% de uma redução de 50 pontos base. O banco central sueco provavelmente aliviará em 25 pontos base em sua reunião de quarta-feira. Em contraste, o Reserve Bank of Australia deve manter sua taxa em 4,35% durante a reunião de terça-feira devido à inflação persistente.
Enquanto isso, nos EUA, a atenção está nas negociações para evitar uma paralisação do governo, já que o financiamento atual de 1,2 trilhão de dólares expira em 30 de setembro. O presidente republicano da Câmara, Mike Johnson, propôs um projeto de lei de financiamento provisório de três meses, que exigirá uma votação.
Nos mercados de câmbio, o dólar se fortaleceu para 144,35 ienes, após uma recuperação de 2,2% na semana anterior. O euro também teve um bom desempenho, ganhando quase 3% na semana passada e mantendo sua posição contra o dólar em 1,1160 dólares.
A próxima eleição de liderança para o LDP do Japão em 27 de setembro, onde um novo líder substituirá o primeiro-ministro em fim de mandato Fumio Kishida, também está em foco.
Nas commodities, os preços do ouro permaneceram altos em 2.620 dólares por onça, apenas abaixo do pico recorde de 2.625,59 dólares. Os futuros de ouro da Comex viram as posições líquidas longas atingirem um máximo de quatro anos na semana passada, indicando um potencial recuo no curto prazo.
Os preços do petróleo continuaram firmes, com o Brent adicionando 40 centavos para 74,89 dólares o barril, e o petróleo bruto dos EUA subindo 39 centavos para 71,39 dólares por barril, impulsionados pelas esperanças de que custos de empréstimo mais baixos apoiarão o crescimento econômico global e a demanda por combustível.
A Reuters contribuiu para este artigo.
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