Fictor Holding anuncia compra do Banco Master, com aporte de R$3 bi

(Reuters) -A Fictor Holding Financeira anunciou nesta segunda-feira a aquisição do Banco Master, em operação que inclui um aporte imediato de R$3 bilhões para reforço da estrutura de capital da instituição, que passa por dificuldades financeiras.

O negócio, liderado pela Fictor e um consórcio de investidores dos Emirados Árabes Unidos, está sujeito à aprovação do Banco Central e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), disse a Fictor em comunicado.

Com a conclusão das etapas regulatórias, o consórcio adquirirá a totalidade das ações de Daniel Vorcaro -- acionista controlador do Banco Master -- elegerá um novo presidente para a instituição, acrescentou a Fictor no documento.

O pleito submetido ao BC prevê alterações na diretoria estatutária, formação de um novo conselho e mudança da denominação social para Banco Fictor, conforme o comunicado. O acordo, contudo, não inclui o Will Bank, controlado pelo Master, e o Banco Master de Investimentos, que estão sendo vendidos separadamente.

Uma fonte com conhecimento direto do assunto disse que o BC ainda não havia sido formalmente informado sobre o acordo, um processo que uma segunda fonte disse que começará ainda nesta segunda-feira.

O anúncio ocorre após uma tentativa fracassada do BRB de adquirir o banco, que foi rejeitada pelo BC em setembro. Vorcaro vem vendendo ativos em um esforço para reforçar a liquidez do Master e evitar a necessidade de intervenção da autarquia.

O financiamento do Master tem se originado, em grande parte, de títulos de dívidas de alto rendimento distribuídos por meio de plataformas de investimento. Esses títulos, cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC) -- que garante até R$250 mil ao investidor em caso de quebra da instituição financeira a ele associada-- foram fundamentais para a rápida expansão do Master nos últimos anos, colocando-o sob maior vigilância.

Agora, enfrentando problemas de liquidez, a empresa precisava de capital novo para cumprir os próximos vencimentos.

A Fictor tem participações nos setores alimentício, financeiro e de infraestrutura, incluindo a produtora de alimentos Fictor Alimentos, listada na B3 . A empresa disse que o acordo permitirá que ela entre no setor bancário como uma "etapa estratégica" para fortalecer sua plataforma de serviços financeiros.

Os investidores não identificados dos Emirados Árabes Unidos no consórcio têm mais de US$ 100 bilhões sob custódia, de acordo com a Fictor.

(Reportagem de Luciana Magalhães, no Rio de JaneiroEdição de Pedro Fonseca)