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Credit Suisse anuncia recompra de dívida para acalmar investidores

Publicado 07.10.2022, 10:36
Atualizado 07.10.2022, 10:41
© Reuters. Logo Credit Suisse em sucursal em Berna, Suíça
26/09/2022. REUTERS/Arnd Wiegmann
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Por John Revill

ZURIQUE (Reuters) - O Credit Suisse (SIX:CSGN) recomprará até 3 bilhões de francos suíços (3 bilhões de dólares) em dívida, em uma tentativa de mostrar sua força financeira e tranquilizar os investidores preocupados com o custo de uma planejada reestruturação.

Especulações sobre o futuro do banco suíço ganharam tração nas mídias sociais na última semana, em meio à rumores de que a instituição talvez precise levantar capital na ordem de bilhões de francos, o que levou a queda das ações e dos preços de títulos.

O Credit Suisse anunciou uma oferta de recompra de 1 bilhão de euros em dinheiro de oito títulos de dívida sênior denominados em euros ou libra esterlina e outra oferta para recompra de 12 títulos de dívida sênior denominados em dólares por até 2 bilhões de dólares.

A recompra reduz as dívidas do banco e é uma tentativa de aumentar a confiança de investidores, ainda que questões centrais sobre sua reestruturação - e se precisará ou não de capital novo para financiá-la - permaneçam em aberto.

O banco disse que a operação "nos permite aproveitar as condições de mercado para recomprar dívida a preços atraentes".

As ações do Credit Suisse subiam 5,2%, a 4,44 dólares cada, por volta de 10h15 (horário de Brasília). O preço de seus títulos denominados em euros avançava mais cedo.

Christian Schmidiger, analista do banco Zuercher Kantonalbank, disse que os títulos estão sendo negociados atualmente com um alto desconto, o que permitiu ao Credit Suisse reduzir a dívida a um custo baixo. Ele afirmou ainda que a medida também foi um "sinal de que o Credit Suisse tem liquidez suficiente".

A recompra foi anunciada depois que fontes disseram recentemente à Reuters que o Credit Suisse estava sondando investidores em busca de financiamento, abordando-os pela quarta vez em cerca de sete anos.

Um dos maiores bancos da Europa, o Credit Suisse está tentando se recuperar de uma série de escândalos, incluindo um prejuízo de mais de 5 bilhões de dólares com o colapso da empresa de investimentos Archegos no ano passado.

© Reuters. Logo Credit Suisse em sucursal em Berna, Suíça
26/09/2022. REUTERS/Arnd Wiegmann

Sob uma reestruturação lançada pelo presidente do conselho de administração, Axel Lehmann, o banco prevê encolher seu negócio de banco de investimento para se concentrar ainda mais em gestão de patrimônio.

Somente nos últimos três trimestres, os prejuízos do Credit Suisse somaram quase 4 bilhões de francos suíços. Dadas as incertezas, os custos de financiamento do banco dispararam.

(Reportagem adicional de Amanda Cooper)

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