Investing.com – A BMO Capital elevou o preço-alvo das ações da Amazon (BVMF:AMZO34) (NASDAQ:AMZN) para US$ 265, ante a estimativa anterior de US$ 236, conforme nota divulgada na sexta-feira. A atualização reflete uma perspectiva positiva para o Amazon Web Services (AWS), além do contínuo crescimento nos segmentos de varejo e publicidade. A firma manteve sua classificação "outperform" (equivalente a "compra") para o ativo.
A BMO prevê que o crescimento do AWS deve acelerar em 2025, com uma projeção de aumento de 20%, comparada à estimativa anterior de 17%.
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“Prevemos um crescimento acelerado para o AWS em 2025, atingindo 20%, graças ao Bedrock, que continua desbloqueando gastos existentes com TI e a workloads incrementais de IA”, afirmou a BMO.
A firma destacou que o CEO do AWS, Matt Garman, enfatizou o potencial para uma maior adoção da nuvem entre os principais clientes do AWS, muitos dos quais atualmente possuem apenas 10% a 40% de suas cargas de trabalho na nuvem.
Garman indicou que existe visibilidade para que essa proporção aumente para 70% a 80%, impulsionada pela constante inovação.
“Os setores de telecomunicações e saúde ainda não migraram substancialmente suas cargas de trabalho para a nuvem, o que oferece um potencial considerável entre os clientes atuais”, acrescentou a BMO Capital.
As verificações de mercado da BMO sugerem que o crescimento do AWS em 2025 pode alcançar a faixa inferior de 20%, levando a uma revisão das estimativas de crescimento para 2025 e 2026, agora em 20% e 17%, respectivamente.
“As migrações para a nuvem continuam sólidas, enquanto a flexibilidade do Bedrock está incorporando workloads incrementais de IA”, comentou a BMO.
No varejo, os serviços de entrega no mesmo dia e no dia seguinte da Amazon são projetados para aumentar a frequência de compras e potencializar o fluxo de caixa livre. “Com os volumes de entrega no mesmo dia/no dia seguinte crescendo 30% ano contra ano até julho, a Amazon está a caminho de entregar mais de 10 bilhões de itens com velocidade incomparável”, afirmou a BMO.
A empresa também revisou para cima suas estimativas de receita publicitária, após o lançamento bem-sucedido do Sponsored TV, projetando US$ 63,6 bilhões em 2025 e US$ 70,3 bilhões em 2026. “Nossos especialistas destacam a forte adoção de anúncios no Prime Video no segundo semestre de 2024”, comentou a BMO.
Considerando esses fatores, a BMO ajustou suas projeções de receita operacional para 2025 e 2026 para US$ 80,4 bilhões e US$ 95,8 bilhões, respectivamente.
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