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A Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN) anunciou na quinta-feira que concluiu a venda de US$ 14,961 bilhões em valor principal agregado de notas sênior não garantidas em uma oferta de múltiplas parcelas. A transação, divulgada em comunicado à imprensa e detalhada em um registro junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, foi fechada na quinta-feira.
A oferta incluiu seis parcelas: US$ 2,5 bilhões em notas de 3,900% com vencimento em 2028, US$ 2,5 bilhões em notas de 4,100% com vencimento em 2030, US$ 1,5 bilhão em notas de 4,350% com vencimento em 2033, US$ 3,5 bilhões em notas de 4,650% com vencimento em 2035, US$ 3 bilhões em notas de 5,450% com vencimento em 2055 e US$ 2 bilhões em notas de 5,550% com vencimento em 2065. As notas foram vendidas sob um acordo de subscrição datado de segunda-feira com Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC e Morgan Stanley & Co. LLC atuando como gestores dos subscritores.
Os rendimentos líquidos para a Amazon provenientes da oferta são aproximadamente US$ 14,926 bilhões, após deduzir os descontos de subscrição, mas antes das despesas da oferta. As notas foram emitidas sob a declaração de registro existente da Amazon no Formulário S-3, originalmente arquivado na SEC em 3 de fevereiro de 2023.
As notas são obrigações não garantidas da Amazon e foram emitidas de acordo com uma escritura datada de 29 de novembro de 2012, conforme alterada e complementada. O Wells Fargo Bank, National Association, atuou como administrador anterior, com a Computershare Trust Company, National Association, atuando como administrador sucessor.
As ações ordinárias da Amazon estão listadas na Nasdaq Global Select Market sob o símbolo AMZN.
Todas as informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa e no registro da empresa junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos.
Em outras notícias recentes, a Amazon Web Services (AWS) e a HUMAIN anunciaram planos para implantar até 150.000 aceleradores de IA em uma nova instalação de data center em Riad, Arábia Saudita. Esta iniciativa faz parte de uma colaboração mais ampla que inclui um investimento de US$ 5 bilhões em infraestrutura de IA, serviços e desenvolvimento de talentos na região. Além disso, a Amazon está entre as cinco principais empresas de tecnologia que coletivamente emitiram um recorde de US$ 121 bilhões em dívidas de grau de investimento este ano, conforme relatado pelo Bank of America. Enquanto isso, a unidade de condução autônoma da Amazon, Zoox, abriu uma lista de espera para viagens gratuitas de robotáxi em São Francisco, convidando os participantes a fornecerem feedback através do seu programa "Zoox Explorers". Em atividade de analistas, a Needham reiterou sua classificação de Compra para as ações da Amazon, mantendo um preço-alvo de US$ 265, citando o uso de IA generativa pela empresa para introduzir novos produtos. Além disso, a Comissão Europeia iniciou investigações sobre a Amazon Web Services sob a Lei dos Mercados Digitais para avaliar seu papel como possíveis guardiões no setor de computação em nuvem. Esses desenvolvimentos destacam o engajamento ativo da Amazon na expansão de suas capacidades tecnológicas e de serviços.
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