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A Arcosa, Inc. (Nova York:ACA), uma empresa de produtos de infraestrutura avaliada em US$ 4,2 bilhões que atualmente negocia ligeiramente acima do seu Valor Justo segundo o InvestingPro, refinanciou com sucesso seu empréstimo a prazo existente com uma nova facilidade de US$ 698,25 milhões a taxas de juros mais favoráveis, de acordo com um documento enviado à SEC na quarta-feira.
A empresa de produtos de infraestrutura sediada em Dallas, que gerou receita de US$ 2,6 bilhões nos últimos doze meses com um EBITDA de US$ 439,9 milhões, celebrou a Emenda Nº 2 ao seu Segundo Contrato de Crédito Alterado e Atualizado em 17 de junho, estabelecendo um novo "Empréstimo a Prazo de Refinanciamento 2025" com o JPMorgan Chase Bank, N.A. atuando como agente administrativo.
O novo empréstimo a prazo tem uma taxa de juros variável baseada na Secured Overnight Financing Rate (SOFR) mais 2,00% ao ano ou em uma taxa base alternativa mais 1,00% ao ano. Essas margens representam uma redução de 0,25% em comparação com as taxas de juros do empréstimo a prazo original que foi totalmente pago antecipadamente com os recursos deste refinanciamento.
O acordo inclui um prêmio de 1,0% sobre quaisquer pagamentos antecipados feitos dentro de seis meses se conectados a uma transação de reprecificação. Após esse período, a Arcosa pode pagar antecipadamente o empréstimo total ou parcialmente sem penalidade, exceto pelos custos habituais de quebra relacionados ao SOFR.
Todos os outros termos do empréstimo de refinanciamento permanecem consistentes com o empréstimo a prazo original que foi substituído. A empresa utilizou os recursos líquidos do novo empréstimo, juntamente com o caixa disponível, para pagar antecipadamente seu empréstimo a prazo pendente sob o acordo de crédito existente. De acordo com dados do InvestingPro, a Arcosa mantém forte liquidez com um índice de liquidez corrente de 1,98, indicando robusta capacidade de cumprir suas obrigações de curto prazo. Obtenha acesso a mais 7 ProTips exclusivas e análise financeira abrangente através dos relatórios de pesquisa detalhados do InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Arcosa Inc. reportou resultados financeiros sólidos para o primeiro trimestre de 2025, superando as expectativas de lucros com um LPA de US$ 0,49, em comparação com os US$ 0,26 previstos. A receita também superou as projeções, atingindo US$ 632 milhões contra os US$ 622,78 milhões antecipados, marcando um aumento de 12% ano a ano. A empresa experimentou um aumento de 26% no EBITDA ajustado consolidado, com uma expansão de margem de 190 pontos base, demonstrando melhoria na eficiência operacional. A integração da aquisição da Stabola por US$ 1,2 bilhão contribuiu para o crescimento, particularmente no segmento de Estruturas de Utilidade, que viu aumentos significativos de volume. Analistas da Oppenheimer reiteraram uma classificação de desempenho superior para a Arcosa, mantendo um preço-alvo de US$ 110. Eles destacaram potenciais benefícios de desenvolvimentos legislativos recentes para os negócios de Barcaças e Produtos de Construção da Arcosa. Os analistas também observaram que a expiração dos créditos 45X no final de 2027 poderia apresentar desafios para o negócio não-central de Energia Eólica da Arcosa. Apesar desses desafios, a divisão de Produtos de Construção da Arcosa continua a ter bom desempenho, com aumentos de preços implementados com sucesso no início deste ano.
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