Atlanticus Holdings conclui oferta privada de US$ 400 milhões em dívidas principais

A Atlanticus Holdings Corp (NASDAQ:ATLC), uma empresa de serviços financeiros com capitalização de mercado de US$ 951 milhões e atualmente negociando próximo à sua máxima de 52 semanas de US$ 64,70, anunciou na quarta-feira que concluiu uma oferta privada de US$ 400 milhões em valor principal agregado de Dívidas principais de 9,750% com vencimento em 2030. A empresa declarou em um comunicado à imprensa que os rendimentos líquidos da oferta serão utilizados para pagar valores pendentes em suas linhas de crédito com recurso, para fins corporativos gerais, incluindo potenciais aquisições, e para pagar taxas e despesas relacionadas à oferta. A empresa também pode usar os recursos para pagar parcial ou totalmente suas Dívidas principais de 6,125% com vencimento em 2026. De acordo com os dados do InvestingPro, a Atlanticus mantém forte liquidez com um índice de liquidez corrente de 14,63, indicando robusta capacidade de cumprir suas obrigações de curto prazo. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira da ATLC e 13 ProTips adicionais, considere explorar a análise abrangente do InvestingPro.

As notas são regidas por uma escritura datada de quarta-feira entre a Atlanticus, certas subsidiárias domésticas como garantidoras e a U.S. Bank Trust Company, National Association como agente fiduciário. As notas rendem juros de 9,750% ao ano, pagáveis semestralmente em 1º de março e 1º de setembro, começando em 1º de março de 2026. As notas são incondicionalmente garantidas em base sênior não garantida por certas subsidiárias domésticas da empresa.

De acordo com o registro, as notas podem ser resgatadas antes de 1º de setembro de 2027, a um preço igual a 100% do valor principal mais um prêmio de make-whole e juros acumulados. Após essa data, as notas podem ser resgatadas a preços específicos estabelecidos na escritura. Até 40% do valor principal agregado das notas também pode ser resgatado antes de 1º de setembro de 2027, usando recursos de ofertas de ações a um preço de resgate de 109,750% do valor principal, mais juros acumulados.

Se a Atlanticus passar por uma mudança de controle, será obrigada a oferecer a recompra das notas a 101% do valor principal, mais juros acumulados. A escritura inclui cláusulas que limitam a capacidade da empresa e suas subsidiárias restritas de incorrer em dívidas adicionais, emitir certos títulos de capital, pagar dividendos, criar ônus, fazer certos investimentos e realizar transações com afiliadas, entre outras restrições. Essas cláusulas estão sujeitas a exceções e qualificações detalhadas na escritura.

As informações são baseadas em uma declaração do registro da empresa na SEC.

Em outras notícias recentes, a Atlanticus Holdings Corporation anunciou o preço de uma oferta de US$ 400 milhões em dívidas principais com taxa de juros de 9,75%, com vencimento em 2030. Essas notas serão garantidas por certas subsidiárias domésticas e devem ser emitidas em agosto de 2025, pendentes condições habituais de fechamento. A empresa planeja usar os recursos desta oferta para pagar valores pendentes em suas linhas de crédito com recurso, financiar potenciais aquisições e possivelmente pagar suas Dívidas principais de 6,125% com vencimento em 2026. Além disso, os fundos cobrirão despesas relacionadas à oferta.

Em outro desenvolvimento, a JMP Securities elevou seu preço-alvo para a Atlanticus Holdings de US$ 75 para US$ 78, mantendo a classificação de Desempenho de Mercado. Este ajuste vem em resposta aos robustos resultados do segundo trimestre de 2025 da Atlanticus, o que levou a JMP a prever um ritmo mais rápido de crescimento do portfólio para o restante do ano e para 2026. Esses desenvolvimentos recentes destacam as manobras financeiras estratégicas da Atlanticus e projeções otimistas dos analistas.

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