Miami lidera lista de risco de bolha imobiliária enquanto mercado mostra rachaduras
A AT&T Inc. (Nova York:T) anunciou na quarta-feira que concluiu a venda de US$ 5 bilhões em valor principal agregado de notas seniores não garantidas com vencimentos variando de 2032 a 2054. A transação inclui US$ 1,15 bilhões em Notas Globais de 4,550% com vencimento em 2032, US$ 1,25 bilhões em Notas Globais de 4,900% com vencimento em 2035, US$ 1,1 bilhões em Notas Globais de 5,550% com vencimento em 2045 e US$ 1,5 bilhões em Notas Globais de 5,700% com vencimento em 2054.
De acordo com uma declaração em um registro na Comissão de Valores Mobiliários, as notas foram emitidas sob um Contrato de Escritura datado de 15 de maio de 2013, entre a AT&T e The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A., como agente fiduciário. A oferta foi conduzida por meio de um Acordo de Subscrição datado de 18 de setembro de 2025, com BNP Paribas Securities Corp., BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC e Mizuho Securities USA LLC atuando como representantes dos subscritores.
As notas foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme um registro previamente apresentado no Formulário S-3, complementado por um suplemento de prospecto datado de 18 de setembro de 2025.
A AT&T declarou que cópias do Acordo de Subscrição, os formulários das notas e o parecer jurídico quanto à validade das notas são arquivados como anexos ao relatório da SEC e incorporados por referência.
Estas informações são baseadas em um comunicado à imprensa e detalhes do registro da empresa na Comissão de Valores Mobiliários. A empresa, que mantém pagamentos de dividendos por 42 anos consecutivos e atualmente negocia próximo ao seu máximo de 52 semanas de US$ 29,79, continua demonstrando forte presença no mercado. Descubra insights financeiros mais detalhados e 8 ProTips adicionais com a análise abrangente do InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a AT&T reiterou suas orientações financeiras para o ano fiscal de 2025 e anunciou planos para US$ 20 bilhões em recompras de ações entre 2025 e 2027. A empresa permanece no caminho certo com suas metas financeiras previamente anunciadas, incluindo crescimento na receita de serviços consolidada, EBITDA ajustado e LPA ajustado. A AT&T também manteve suas perspectivas para fluxo de caixa livre e investimento de capital. Enquanto isso, o Raymond James elevou seu preço-alvo para a AT&T para US$ 33, citando crescimento em assinantes pós-pagos de serviços sem fio, lucro por ação e fluxo de caixa livre como fatores-chave. O analista da Bernstein, Laurent Yoon, reiterou uma classificação de Superar para a AT&T, com um preço-alvo de US$ 32, observando promoções contínuas do setor. Em outro desenvolvimento, a Token Cat Limited concordou em vender suas subsidiárias por um valor nominal de US$ 1, pendente de aprovação dos acionistas. Adicionalmente, o Deutsche Bank aumentou seu preço-alvo para a Echostar para US$ 102 após a venda de espectro de US$ 17 bilhões da empresa para a SpaceX.
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