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A Bally’s Corporation (NYSE:BALY) anunciou na segunda-feira que firmou um acordo definitivo com a Intralot S.A., empresa de capital aberto na Grécia, para a venda de sua subsidiária Bally’s Holdings Limited, que opera seu negócio interativo internacional. A transação avalia o negócio em aproximadamente €2,7 bilhões. O acordo surge enquanto a Bally’s enfrenta desafios financeiros significativos, com dados da InvestingPro mostrando que a capitalização de mercado da empresa está em US$ 484 milhões e uma preocupante relação dívida-patrimônio de 7,0x.
Segundo os termos do acordo, a Bally’s receberá €1,53 bilhão em dinheiro, sujeito a ajustes, e 873.707.073 novas ações ordinárias da Intralot, avaliadas em €1,30 por ação. Após a conclusão da transação, espera-se que a Bally’s se torne a acionista majoritária da Intralot.
O fechamento da transação está previsto para o quarto trimestre de 2025 e está sujeito a várias condições. Estas incluem a expiração ou término do período de espera sob a Lei de Melhorias Antitruste Hart-Scott-Rodino, recebimento das aprovações regulatórias antitruste e de jogos não americanas necessárias, aprovação pelos acionistas da Intralot, conclusão de uma oferta pretendida pela Intralot de novas ações emitidas por dinheiro, listagem das novas ações da Intralot na Bolsa de Atenas e recebimento de financiamento de dívida pela Intralot.
Uma subsidiária da Intralot garantiu compromissos para até €1,6 bilhão em financiamento de dívida do Citizens Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs e Jefferies. Espera-se que este financiamento seja refinanciado através dos mercados de capitais de dívida e está sujeito a certas condições.
Este anúncio é baseado em uma declaração divulgada pela Bally’s Corporation em um registro junto à Comissão de Valores Mobiliários.
Em outras notícias recentes, a Bally’s Corporation anunciou uma transação significativa envolvendo a venda de seu negócio Internacional Interativo para a Intralot S.A. O acordo, avaliado em €2,7 bilhões, consiste em €1,53 bilhão em dinheiro e €1,136 bilhão em ações recém-emitidas da Intralot, com a Bally’s prestes a se tornar a acionista majoritária da Intralot. A transação, com fechamento previsto para o quarto trimestre de 2025, foi aprovada pelos conselhos de ambas as empresas e está sujeita a aprovações regulatórias. A Stifel manteve sua classificação de Manter para as ações da Bally’s, mantendo o preço-alvo em US$ 12,00, após este anúncio.
Em conexão com a transação, a Bally’s garantiu uma linha de crédito garantida de US$ 500 milhões para pagar dívidas existentes e uma linha de crédito de saque diferido de US$ 100 milhões para fins corporativos gerais. Além disso, os acionistas da Bally’s aprovaram recentemente propostas-chave em sua reunião anual, incluindo a eleição de diretores e a ratificação da Deloitte & Touche LLP como auditora independente. Os acionistas também aprovaram a remuneração executiva e o Plano de Incentivo em Ações de 2021 Atualizado. Esses desenvolvimentos destacam as manobras estratégicas da Bally’s e a confiança de seus acionistas na direção futura da empresa.
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