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A Broadstone Net Lease, Inc. (Nova York:BNL), um fundo de investimento imobiliário com capitalização de mercado de US$ 3,58 bilhões e uma impressionante margem de lucro bruto de 94,5%, anunciou na sexta-feira o fechamento de uma oferta pública de US$ 350 milhões em valor principal agregado de notas seniores a 5,000% com vencimento em 2032, de acordo com uma declaração apresentada à Comissão de Valores Mobiliários. Segundo dados do InvestingPro, a empresa mantém uma pontuação BOA em saúde financeira, com fortes métricas de liquidez que apoiam sua estratégia de gestão de dívidas.
As notas, emitidas pela Broadstone Net Lease, LLC, a parceria operacional da empresa, são total e incondicionalmente garantidas pela Broadstone Net Lease, Inc. A oferta foi conduzida sob uma declaração de registro efetiva, com J.P. Morgan Securities LLC, Truist Securities, Inc., e U.S. Bancorp Investments, Inc. atuando como representantes dos subscritores.
O preço de compra pago pelos subscritores foi de 98,526% do valor principal. As notas são obrigações seniores não garantidas do emissor e têm o mesmo nível de todas as outras dívidas seniores não garantidas atuais e futuras. Elas são subordinadas a todas as dívidas garantidas existentes e futuras e a certas dívidas de subsidiárias não cobertas pela garantia.
Os juros sobre as notas serão pagos semestralmente em 1º de maio e 1º de novembro de cada ano, começando em 1º de maio de 2026. As notas vencem em 1º de novembro de 2032. O emissor pode resgatar as notas, total ou parcialmente, a qualquer momento por um preço de resgate igual a 100% do valor principal mais juros acumulados e não pagos, e um prêmio make-whole conforme especificado na escritura, exceto que o prêmio make-whole não se aplica a resgates em ou após 1º de setembro de 2032.
A escritura que rege as notas inclui cláusulas restritivas, como a manutenção de uma porcentagem específica de ativos não onerados. Algumas subsidiárias podem ser obrigadas a garantir as notas no futuro se garantirem outras obrigações de dívida especificadas.
Eventos que podem constituir inadimplências sob as notas incluem falha no pagamento de juros ou principal, violações de certas cláusulas e eventos específicos de falência ou insolvência. Os documentos da oferta, incluindo o contrato de subscrição e escrituras, são incorporados como anexos ao registro na SEC.
Esta informação é baseada em um comunicado de imprensa apresentado à SEC.
Em outras notícias recentes, a Broadstone Net Lease reportou resultados mistos para seus lucros do 2º tri de 2025. O lucro por ação (LPA) da empresa ficou abaixo das expectativas, chegando a US$ 0,10 em comparação com os US$ 0,18 previstos, representando uma surpresa negativa de 44,44%. No entanto, a receita superou as projeções, atingindo US$ 112,99 milhões contra os US$ 110,75 milhões antecipados, uma surpresa positiva de 2,02%. A Broadstone Net Lease também concluiu uma oferta pública de US$ 350 milhões em notas seniores não garantidas com vencimento em 2032, com as notas precificadas a 99,151% do valor principal e carregando uma taxa de juros de 5,000%.
Adicionalmente, o Goldman Sachs elevou a classificação da Broadstone Net Lease de Venda para Compra, aumentando seu preço-alvo para US$ 21,00, citando confiança na gestão da empresa e crescimento visível de lucros a partir de seu pipeline de desenvolvimento. O KeyBanc também elevou a classificação da empresa para acima da média, estabelecendo um preço-alvo de US$ 20,00, após o reposicionamento estratégico do portfólio da Broadstone e significativas alienações de ativos. Esses desenvolvimentos recentes refletem várias movimentações estratégicas e atividades financeiras realizadas pela Broadstone Net Lease.
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