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A California Resources Corporation (NYSE:CRC), uma empresa de energia com capitalização de mercado de US$ 4,4 bilhões e classificação de saúde financeira EXCELENTE segundo a InvestingPro, anunciou na quarta-feira que concluiu uma oferta privada de US$ 400 milhões em notas sênior de 7,000% com vencimento em 2034. As notas, que vencem em 15 de janeiro de 2034, foram emitidas sob um contrato datado de quarta-feira com o Wilmington Trust, National Association, como agente fiduciário. Os juros sobre as notas serão pagos semestralmente a partir de 15 de julho de 2026.
As notas são garantidas em base sênior não garantida por todas as subsidiárias existentes da California Resources que garantem sua linha de crédito rotativo, bem como suas notas sênior existentes de 7,125% com vencimento em 2026 e 8,250% com vencimento em 2029. Após a conclusão da combinação de negócios pendente com a Berry Corporation (NASDAQ:BRY), as notas também serão garantidas por entidades que se tornem garantidoras em conexão com a fusão. As notas e suas garantias não são garantidas e têm a mesma classificação de outras dívidas sênior não garantidas da empresa e seus garantidores, e são seniores em relação à dívida subordinada existente e futura.
O contrato inclui uma disposição especial de resgate obrigatório. Se a fusão com a Berry Corporation não ocorrer até 14 de março de 2026 — sujeito a até duas extensões de três meses por qualquer uma das empresas — ou se o acordo de fusão for rescindido ou considerado improvável de ser concluído, as notas deverão ser resgatadas a 100% de seu preço de emissão inicial mais juros acumulados e não pagos.
A California Resources também pode resgatar parte ou todas as notas a preços especificados a partir de 15 de janeiro de 2029, ou até 40% das notas com recursos de certas ofertas de ações antes dessa data, conforme descrito no contrato. Se a empresa passar por certos eventos de mudança de controle, será obrigada a oferecer a recompra das notas a 101% do principal mais juros acumulados.
Essas informações são baseadas em um comunicado à imprensa incluído em um arquivamento do Formulário 8-K junto à Comissão de Valores Mobiliários. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira da CRC e análise detalhada, incluindo 8 ProTips exclusivos adicionais e métricas abrangentes de avaliação, confira o relatório completo de pesquisa da empresa disponível na InvestingPro. A plataforma fornece análise aprofundada de mais de 1.400 ações americanas, transformando dados financeiros complexos em inteligência acionável para decisões de investimento mais inteligentes.
Em outras notícias recentes, a California Resources Corporation anunciou o preço de uma oferta privada de US$ 400 milhões em notas sênior não garantidas de 7% com vencimento em 2034. Os recursos dessa oferta, juntamente com dinheiro em caixa e empréstimos de sua linha de crédito rotativo, destinam-se a pagar a dívida existente da Berry Corporation como parte de sua combinação de negócios pendente. Esta aquisição está avaliada em aproximadamente US$ 717 milhões e espera-se que gere cerca de US$ 85 milhões em sinergias anualizadas. O UBS elevou seu preço-alvo para a California Resources para US$ 70, mantendo a classificação de Compra, citando a aquisição como um movimento positivo. Da mesma forma, o Mizuho aumentou seu preço-alvo para US$ 71, também mantendo a classificação de Superar, destacando os benefícios do acordo com a Berry. O UBS também manteve a classificação de Compra após a aprovação do SB-237, que facilita as restrições a novas licenças upstream na Califórnia. Esses desenvolvimentos refletem movimentos estratégicos significativos da California Resources no fortalecimento de sua posição no setor.
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