California Water Service Group anuncia US$ 370 milhões em novo financiamento de dívida

California Water Service Group (NYSE:CWT), uma empresa de utilidades com capitalização de mercado de US$ 2,7 bilhões, concluiu a emissão de US$ 370 milhões em nova dívida na quarta-feira, segundo comunicado baseado em recente registro na SEC. Isso se soma à dívida existente da empresa de US$ 1,54 bilhão. Dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém uma pontuação de saúde financeira RAZOÁVEL, com métricas detalhadas disponíveis para assinantes.

A empresa vendeu US$ 70 milhões em Notas Sênior Não Garantidas de 4,87%, Série A, com vencimento em 1º de outubro de 2032, e US$ 100 milhões em Notas Sênior Não Garantidas de 5,22%, Série B, com vencimento em 1º de outubro de 2035. Ambas as emissões foram feitas sob um Acordo de Compra de Notas datado de 1º de outubro de 2025. As notas pagarão juros semestralmente em 1º de abril e 1º de outubro, começando em 1º de abril de 2026, e terão a mesma classificação do endividamento existente da empresa sob seu atual acordo de crédito.

Em uma transação simultânea, a California Water Service Company, uma subsidiária integral, emitiu US$ 200 milhões em Títulos de Primeira Hipoteca de 5,64% com vencimento em 1º de outubro de 2055, Série 3, sob um Acordo de Compra de Títulos datado de 1º de outubro de 2025. Esses títulos também pagarão juros semestralmente a partir de 1º de abril de 2026 e são garantidos por ônus sobre as propriedades da subsidiária, sujeitos a certas exceções.

As notas sênior não garantidas receberam classificação "A" da S&P Global, enquanto os títulos de primeira hipoteca foram classificados como "AA-" pela S&P.

De acordo com o comunicado da empresa, os recursos líquidos das notas e títulos serão usados para refinanciar dívidas existentes e para fins corporativos gerais. A empresa especificou que o uso dos recursos pela subsidiária estará de acordo com a Seção 817 do Código de Serviços Públicos da Califórnia.

As notas e títulos não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 e não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos sem registro ou isenção aplicável.

Essas informações são baseadas em um comunicado à imprensa e detalhes fornecidos em um registro na Comissão de Valores Mobiliários. Apesar da nova emissão de dívida, a CWT manteve um forte histórico de pagamentos de dividendos, tendo aumentado seu dividendo por 32 anos consecutivos, segundo dados do InvestingPro, que também indicam que a ação normalmente é negociada com baixa volatilidade de preço.

Em outras notícias recentes, a California Water Service Group reportou resultados financeiros sólidos para o segundo trimestre de 2025, superando as expectativas do mercado. A empresa registrou um lucro por ação de US$ 0,71, 14,52% superior aos US$ 0,62 previstos. Além disso, a receita foi de US$ 265 milhões, superando as projeções em 8,85%. Esses resultados destacam o desempenho robusto da empresa durante o trimestre. Firmas de análise não forneceram upgrades ou downgrades recentes para a California Water Service Group, mas os resultados financeiros podem atrair análises adicionais. Não houve fusões ou aquisições envolvendo a empresa nas notícias recentes. Os investidores provavelmente estarão interessados em como essas conquistas financeiras podem influenciar avaliações futuras.

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