Queda de alimentos acelera e IPCA sobe menos que o esperado em julho apesar de energia elétrica
A Cheniere Energy Partners , L.P. (NYSE:CQP), uma empresa com capitalização de mercado de US$ 26,46 bilhões, anunciou na quinta-feira a conclusão de sua previamente divulgada colocação privada de US$ 1,0 bilhão em valor principal agregado de notas seniores de 5,550% com vencimento em 2035, de acordo com comunicado baseado em um registro na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos.
As notas foram emitidas sob uma escritura suplementar datada de 10.07.2025 e vencerão em 30.10.2035. Os juros sobre as notas serão pagos semestralmente a uma taxa de 5,550% ao ano, com o primeiro pagamento programado para 30.04.2026.
As notas seniores não garantidas têm a mesma classificação das outras dívidas não subordinadas existentes e futuras da Cheniere Partners e são garantidas por subsidiárias atuais e futuras que também garantem a linha de crédito rotativo da empresa. As notas foram oferecidas em uma colocação privada e não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933, contando com isenções previstas na Seção 4(a)(2), Regra 144A e Regulamento S.
A Cheniere Partners tem a opção de resgatar as notas, total ou parcialmente, a qualquer momento antes de 30.04.2035, a um preço igual ao maior entre 100% do valor principal ou um prêmio de compensação, mais juros acumulados e não pagos. A partir de 30.04.2035, as notas podem ser resgatadas a 100% do valor principal mais juros acumulados.
A escritura que rege as notas inclui cláusulas habituais que limitam a capacidade da empresa de incorrer em ônus, realizar transações de venda e arrendamento, e consolidar, fundir ou vender substancialmente todos os ativos, sujeito a certas exceções e limitações.
Em conexão com a emissão, a Cheniere Partners e seus garantidores firmaram um acordo de direitos de registro com os compradores iniciais, incluindo Morgan Stanley & Co. LLC, RBC Mercados de capitais, LLC, CIBC World Markets Corp., HSBC Securities (USA) Inc., Santander US Capital Markets LLC e Wells Fargo Securities, LLC. A empresa concordou em usar esforços comercialmente razoáveis para registrar e tornar efetiva uma declaração de registro para trocar as notas por títulos registrados de valor principal semelhante dentro de 360 dias após a data de emissão. Se essas obrigações não forem cumpridas, a Cheniere Partners será obrigada a pagar juros adicionais.
Este resumo é baseado em um comunicado à imprensa e no registro da empresa na SEC.
Em outras notícias recentes, a Cheniere Energy Partners anunciou a precificação de suas Notas Seniores com vencimento em 2035 a uma taxa de juros de 5,550% ao ano. As notas serão emitidas a 99,731% de seu valor nominal e devem vencer em 30.10.2035. A empresa planeja usar os recursos desta oferta para auxiliar sua subsidiária, Sabine Pass Liquefaction, LLC, no resgate de parte de suas notas seniores garantidas em circulação com vencimento em 2026. Essas notas recém-precificadas terão direitos de pagamento iguais às notas seniores existentes da Cheniere Partners, incluindo aquelas com vencimento em vários anos entre 2029 e 2034. A oferta faz parte da estratégia mais ampla de gestão de dívida da Cheniere, embora não tenha sido registrada sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933. Consequentemente, as notas não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou uma isenção aplicável. Este desenvolvimento segue o anúncio da Cheniere Partners sobre sua intenção de oferecer essas Notas Seniores, sujeito às condições de mercado.
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