Analista prevê que bitcoin atingirá novo recorde histórico na próxima semana
A Chord Energy Corp (NASDAQ:CHRD), uma empresa de energia com capitalização de mercado de US$ 5,6 bilhões e fortes métricas financeiras de acordo com a análise da InvestingPro, anunciou na terça-feira que concluiu uma oferta de US$ 750 milhões em valor principal agregado de notas sênior não garantidas de 6,000% com vencimento em 2030. As notas são total e incondicionalmente garantidas em base sênior não garantida por determinadas subsidiárias da empresa. A companhia mantém uma pontuação de saúde financeira "EXCELENTE", sustentada por receitas anuais robustas de quase US$ 5 bilhões.
De acordo com comunicado à imprensa, as notas vencerão em 1º de outubro de 2030, com pagamentos de juros programados para 1º de abril e 1º de outubro de cada ano, começando em 1º de abril de 2026. Os recursos líquidos da oferta serão destinados à aquisição de ativos na Bacia de Williston da XTO Energy, Inc. e suas afiliadas, para pagar custos e despesas relacionados, cobrir taxas e despesas associadas à oferta de notas, e para fins corporativos gerais, incluindo o pagamento de empréstimos sob a linha de crédito rotativo garantida sênior da Chord Energy.
As notas estão sujeitas a um resgate obrigatório especial se a aquisição da XTO não for concluída até 30 de junho de 2026, prazo que pode ser estendido até 30 de setembro de 2026, a critério da empresa. Se a aquisição não for concluída até a data aplicável, ou se a Chord Energy notificar o agente fiduciário de que não prosseguirá com a transação, a empresa será obrigada a resgatar as notas a 100% ou 101% do valor principal, dependendo do momento, mais juros acumulados e não pagos.
Antes de 1º de outubro de 2027, a empresa poderá resgatar até 40% das notas a 106% do valor principal com recursos líquidos de certas ofertas de capital, ou resgatar parte ou a totalidade das notas a 100% do principal mais um prêmio de compensação e juros acumulados. Após 1º de outubro de 2027, as notas poderão ser resgatadas a preços específicos que diminuem anualmente até o valor nominal em outubro de 2029.
A escritura que rege as notas contém cláusulas que restringem certas atividades, como contrair dívidas adicionais, criar ônus, vender ativos e pagar dividendos, com exceções e qualificações. As notas têm a mesma classificação da dívida sênior existente e futura da Chord Energy e são subordinadas à dívida garantida até o valor da garantia.
Essas informações são baseadas em um comunicado à imprensa e em um registro na SEC.
Em outras notícias recentes, a Chord Energy Corporation anunciou uma ampliação de sua colocação privada de notas sênior não garantidas, aumentando a oferta de US$ 500 milhões para US$ 750 milhões. Essas notas sênior de 6,000%, com vencimento em 2030, foram precificadas ao par e devem ser fechadas em setembro de 2025, sujeitas a condições habituais. Além disso, a Chord Energy tem estado ativa em aquisições, concordando em comprar ativos de Williston no valor de US$ 550 milhões da Exxon Mobil. A RBC Capital reiterou uma classificação de Superar o Mercado para a Chord Energy, observando a avaliação razoável desta aquisição complementar e seu potencial para estender a duração do inventário de perfuração da empresa.
Empresas de análise responderam a esses desenvolvimentos com ajustes em seus preços-alvo para a Chord Energy. O UBS elevou seu preço-alvo para US$ 130, descrevendo a aquisição como "oportunista" e "estratégica". O BofA Securities também aumentou seu preço-alvo para US$ 123, mantendo uma classificação de Compra. Enquanto isso, o TD Cowen reiterou uma classificação de Manter com um preço-alvo de US$ 105 após o anúncio da aquisição. Essas atividades recentes destacam os movimentos estratégicos da Chord Energy para melhorar sua base de ativos e posicionamento financeiro.
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