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A Connexa Sports Technologies Inc. (NASDAQ:YYAI) revelou na segunda-feira que firmou um acordo de compra de valores mobiliários para uma colocação privada de 20 milhões de unidades, cada uma consistindo em uma ação ordinária e dois warrants. As unidades foram oferecidas a US$ 0,23 por unidade, com receita bruta total prevista de US$ 4,6 milhões, de acordo com comunicado divulgado em um documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC).
Cada warrant incluído nas unidades terá um período de exercício de cinco anos e um preço de exercício de US$ 0,89 por ação. O preço de exercício dos warrants está sujeito a ajustes em caso de ações corporativas como desdobramentos ou agrupamentos de ações, dividendos em ações ou reclassificação de ações. Se não houver registro efetivo para os warrants ou para as ações subjacentes aos warrants no momento do exercício, os detentores poderão exercer os warrants sem desembolso de caixa.
A conclusão da colocação privada e a emissão das ações ordinárias e warrants estão condicionadas ao cumprimento de todas as regras de listagem da NASDAQ, incluindo a obtenção de aprovação dos acionistas e o registro e efetivação de uma declaração informativa Schedule 14C. A Connexa Sports Technologies pode rescindir o acordo se o fechamento não ocorrer até 31.12.2025.
A colocação privada foi realizada sob isenções de registro previstas na Seção 4(a)(2) e/ou Regra 506(b) do Regulamento D e/ou Regulamento S da Lei de Valores Mobiliários de 1933.
Estas informações são baseadas em uma declaração incluída no recente documento apresentado pela empresa à SEC.
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