Consensus Cloud Solutions obtém linha de crédito de US$ 225 milhões com U.S. Bank

A Consensus Cloud Solutions , Inc. (NASDAQ:CCSI), uma empresa de tecnologia com capitalização de mercado de US$ 415 milhões e impressionantes margens de lucro bruto de quase 80%, anunciou na segunda-feira que firmou um novo acordo de crédito com um grupo de credores e o U.S. Bank National Association como agente. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa parece subvalorizada com base em suas métricas de Valor Justo e negocia a um atrativo índice P/L de 5,2. O acordo, assinado em 9 de julho, fornece à empresa uma linha de crédito rotativo garantida sênior de US$ 75 milhões e uma linha de empréstimo a prazo com saque diferido garantida sênior de US$ 150 milhões, totalizando US$ 225 milhões. Esta nova facilidade se soma à dívida total existente da empresa de US$ 597,5 milhões, embora os dados do InvestingPro mostrem que a empresa mantém um índice de liquidez saudável de 1,25, indicando uma sólida gestão de liquidez.

De acordo com a declaração da empresa no registro da SEC, a linha de crédito rotativo permite que a Consensus Cloud Solutions tome emprestado, pague e volte a tomar emprestado fundos a qualquer momento até 10 de julho de 2028. A linha de empréstimo a prazo com saque diferido está disponível para empréstimo até 15 de outubro de 2026, mas quaisquer valores pagos ou pré-pagos nesta parte não podem ser tomados novamente. Até segunda-feira, nenhum fundo havia sido sacado sob a nova linha de crédito.

A empresa tem a opção de selecionar uma taxa base ou a Taxa de Financiamento Overnight Garantida (SOFR) mais uma margem aplicável como taxa de juros. A margem varia de 0,50% a 1,25% para empréstimos com taxa base e de 1,50% a 2,25% para empréstimos SOFR, dependendo do índice de alavancagem líquida total. A Consensus Cloud Solutions espera sacar fundos no último trimestre fiscal de 2025, com uma taxa de juros prevista de SOFR mais uma margem de 1,75% com base em sua alavancagem atual.

A linha de crédito é garantida por cada subsidiária nacional material de propriedade integral da empresa e é assegurada por substancialmente todos os ativos da empresa e dos garantidores, sujeitos a exceções habituais. O acordo inclui cláusulas financeiras testadas trimestralmente, incluindo um índice máximo de alavancagem líquida total e um índice mínimo de cobertura de encargos fixos. Também restringe certas ações como pagamento de dividendos, realização de pagamentos restritos específicos, criação de ônus, entrada em transações de venda e arrendamento, envolvimento em transações com afiliadas, fusão ou consolidação, incorrência em dívidas adicionais, realização de aquisições ou investimentos, e transferência ou venda de ativos.

Em conexão com o novo acordo, a linha de crédito rotativo garantida sênior anterior da empresa, também agenciada pelo U.S. Bank National Association, foi encerrada sem saldo pendente.

Esta informação é baseada em um comunicado de imprensa incluído em um recente registro na SEC.

Em outras notícias recentes, a Consensus Cloud Solutions reportou seus resultados do 1º tri de 2025, superando as expectativas com um lucro por ação (LPA) de US$ 1,37 em comparação com os US$ 1,31 previstos. A empresa também superou ligeiramente as projeções de receita, reportando US$ 87,14 milhões contra os US$ 87,02 milhões antecipados. Este desempenho destaca a capacidade da empresa de gerenciar custos efetivamente e manter o crescimento em seus segmentos principais. Adicionalmente, a Consensus Cloud Solutions projetou receita para o ano completo de 2025 entre US$ 343 milhões e US$ 357 milhões, com LPA ajustado variando de US$ 5,30 a US$ 5,42. A empresa prevê que a receita do 2º tri de 2025 fique entre US$ 85 milhões e US$ 89 milhões, com LPA ajustado entre US$ 1,31 e US$ 1,42. Empresas de análise, como a BTIG, têm mostrado interesse nas estratégias de crescimento da empresa, particularmente no setor corporativo e na expansão de sua base de clientes. Apesar de uma redução planejada em seu canal SOHO, a Consensus Cloud Solutions continua focada no crescimento corporativo, com um aumento reportado de 5,6% na receita corporativa ano a ano. A empresa mantém uma forte base de clientes corporativos, que cresceu 9% ano a ano, refletindo esforços estratégicos contínuos para melhorar o engajamento do cliente e as ofertas de produtos.

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