Construction Partners altera acordo de crédito e aumenta linhas para US$ 500 milhões

A Construction Partners, Inc. (NASDAQ:ROAD), empresa de infraestrutura com capitalização de mercado de US$ 5,87 bilhões que entregou um impressionante retorno de 96,71% no último ano, anunciou na quarta-feira que alterou seu acordo de crédito existente, aumentando sua linha de crédito rotativo de US$ 400 milhões para US$ 500 milhões e sua linha de empréstimo a prazo de US$ 400 milhões para US$ 600 milhões. As mudanças foram feitas em 30 de junho, segundo comunicado baseado em um arquivamento na SEC. De acordo com a análise da InvestingPro, a empresa opera com um nível moderado de dívida, mantendo um índice de liquidez corrente saudável de 1,42.

A alteração, referida como Quinta Emenda ao Terceiro Acordo de Crédito Atualizado, também permite que a empresa e suas subsidiárias solicitem empréstimos a prazo incrementais adicionais ou aumentos na linha de crédito rotativo. O valor principal agregado para essas instalações incrementais pode chegar ao maior valor entre US$ 400 milhões ou o EBITDA ajustado consolidado da empresa para os quatro trimestres fiscais anteriores.

A data de vencimento para todos os empréstimos pendentes sob o acordo alterado foi estendida para 28 de junho de 2030. A emenda também modifica certos compromissos negativos e substitui um compromisso financeiro que anteriormente exigia um índice mínimo de cobertura de encargos fixos por um novo compromisso que requer um índice de cobertura de juros consolidado de pelo menos 3,00 para 1,00.

Além disso, o índice máximo de alavancagem líquida consolidada permitido pelo acordo diminuirá ao longo do tempo, começando em 4,50 para 1,00 até 31 de dezembro de 2025, e caindo para 3,75 para 1,00 para os trimestres fiscais terminando em 30 de setembro de 2027 e posteriormente.

A emenda remove um ajuste de 0,10% nas taxas de juros baseadas em SOFR, permitindo que as taxas de juros anuais sejam calculadas usando uma taxa base, Term SOFR ou Daily Simple SOFR, mais uma porcentagem de margem aplicável baseada no índice de alavancagem líquida consolidada da empresa.

TD Bank, N.A. e City National Bank se juntaram como organizadores líderes conjuntos, e certas subsidiárias adicionais da Construction Partners foram adicionadas como mutuárias. Os recursos do empréstimo a prazo aumentado foram usados para pagar o saldo principal pendente sob a linha de crédito rotativo, resultando em US$ 600 milhões pendentes sob o empréstimo a prazo e nenhum valor pendente sob a linha rotativa em 30 de junho.

Este resumo é baseado em uma declaração do arquivamento da empresa na SEC.

Em outras notícias recentes, a Construction Partners Inc relatou impressionantes ganhos no segundo trimestre de 2025, superando as expectativas do mercado. A empresa alcançou um lucro por ação de US$ 0,08, superando a perda projetada de US$ 0,05, e registrou receita de US$ 571,7 milhões, um aumento significativo de 54% em relação ao ano anterior. Este forte desempenho é atribuído tanto ao crescimento orgânico quanto às aquisições estratégicas, com o EBITDA ajustado atingindo US$ 69,3 milhões, marcando um aumento de 135% ano a ano. A empresa também relatou um backlog recorde de US$ 2,84 bilhões, indicando um robusto pipeline de projetos futuros.

Adicionalmente, analistas demonstraram otimismo em relação à Construction Partners Inc, com a Raymond James elevando o preço-alvo da ação para US$ 111 e mantendo uma classificação de Compra Forte. O analista destacou a expansão da empresa em novos mercados, como Texas, Oklahoma e Tennessee, como um impulsionador chave do crescimento futuro. Enquanto isso, a BofA Securities também aumentou o preço-alvo para US$ 107, enfatizando o forte desempenho da empresa no segundo trimestre fiscal e o aumento da orientação para o ano inteiro.

Esses desenvolvimentos refletem as iniciativas estratégicas de crescimento da empresa e as condições favoráveis do mercado apoiadas pelo financiamento federal e estadual de infraestrutura. Espera-se que o foco da Construction Partners Inc em projetos de construção pública, impulsionados por serviços recorrentes de pavimentação, forneça um fluxo de receita estável, fortalecendo ainda mais a confiança dos investidores.

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