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Investing.com — A Crown Holdings, Inc. (CCK), fabricante de produtos de embalagens metálicas com capitalização de mercado de US$ 11,2 bilhões, divulgou sua intenção de oferecer US$ 500 milhões em notas seniores não garantidas por meio de sua subsidiária Crown Americas LLC. O anúncio foi feito hoje, de acordo com um recente registro na SEC. Segundo dados do InvestingPro, a empresa mantém uma pontuação "EXCELENTE" em saúde financeira geral, sugerindo forte desempenho operacional.
As notas serão oferecidas em uma colocação privada para compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A e para pessoas não americanas sob o Regulamento S. A empresa esclareceu que as notas não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários e, portanto, não podem ser vendidas nos EUA sem registro ou isenção aplicável.
A Crown Holdings planeja alocar os rendimentos líquidos da venda das notas, juntamente com dinheiro disponível e empréstimos sob sua linha de crédito rotativo garantida sênior, para pagar suas notas seniores de 4,750% com vencimento em 2026 e cobrir taxas e despesas relacionadas. A empresa atualmente mantém uma dívida total de US$ 6,65 bilhões, com um índice de liquidez corrente de 0,87. A análise do InvestingPro revela 12 métricas financeiras adicionais e insights disponíveis para assinantes, incluindo análise detalhada da estrutura da dívida e projeções de fluxo de caixa.
A empresa alertou que as declarações prospectivas no registro da SEC envolvem riscos e incertezas, e não há garantia de que a oferta das notas será concluída conforme descrito ou de forma alguma. O registro também mencionou que esta informação não é considerada "arquivada" para fins da Seção 18 da Lei de Valores Mobiliários de 1934 e não deve ser considerada incorporada por referência em quaisquer registros anteriores ou subsequentes. Apesar dessas incertezas, a Crown Holdings demonstrou forte lucratividade com US$ 550 milhões em lucro líquido nos últimos doze meses, e as ações estão atualmente sendo negociadas próximas à máxima de 52 semanas de US$ 98,48.
O registro na SEC concluiu com a assinatura de Christy L. Kalaus, Vice-Presidente e Controladora Corporativa da Crown Holdings, indicando a conformidade da empresa com os requisitos da Lei de Valores Mobiliários de 1934 para tais divulgações.
Em outras notícias recentes, a Crown Holdings relatou um forte primeiro trimestre para 2025, com lucros e receita superando as projeções. A empresa alcançou um lucro por ação (LPA) ajustado de US$ 1,67, excedendo os US$ 1,23 previstos, e gerou receita de US$ 2,89 bilhões, acima dos US$ 2,82 bilhões esperados. Após esses resultados, o UBS manteve a classificação de Compra para a Crown Holdings e elevou o preço-alvo para US$ 114, destacando o desempenho da empresa e sua orientação conservadora para o futuro. Além disso, a Crown Holdings anunciou planos para oferecer US$ 500 milhões em notas seniores não garantidas com vencimento em 2033, visando usar os rendimentos para pagar dívidas existentes. Esta oferta está condicionada às condições de mercado e será realizada por meio de colocação privada. Enquanto isso, a Crown PropTech Acquisitions firmou acordos de não resgate com investidores para garantir a aprovação da extensão do prazo para concluir uma combinação inicial de negócios. Esses desenvolvimentos destacam a estratégia financeira e as atividades de mercado da Crown Holdings, refletindo esforços contínuos para otimizar operações e gerenciar dívidas de forma eficaz.
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