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Investing.com — A Crown Holdings, Inc., líder em tecnologia de embalagens metálicas com capitalização de mercado de US$ 11,42 bilhões, anunciou hoje o resgate de todas as Notas Seniores de 4,750% com vencimento em 2026, inicialmente avaliadas em US$ 875 milhões. O resgate, programado para 15 de junho de 2025, será pelo valor nominal, incluindo juros acumulados e não pagos desde a última data de pagamento de juros em 01 de fevereiro de 2025. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa mantém uma pontuação de saúde financeira "ÓTIMA", sugerindo forte desempenho operacional e estabilidade financeira.
Esta movimentação financeira da Crown Holdings, através de suas subsidiárias Crown Americas LLC e Crown Americas Capital Corp. VI, está sujeita à emissão bem-sucedida de US$ 700 milhões em novas Notas Seniores de 5,875% com vencimento em 2033. Estas novas notas fazem parte de um Acordo de Compra datado de 12 de maio de 2025, envolvendo a Crown Holdings, Crown Americas LLC e BofA Securities, Inc., entre outros. A estratégia de gestão de dívida da empresa ocorre enquanto suas ações são negociadas próximas à máxima de 52 semanas de US$ 100,17, com um forte retorno acumulado no ano de 21,09%.
A conclusão da emissão das novas notas é uma condição para o resgate das Notas de 2026. A Crown Holdings declarou que, se esta condição não for atendida, o resgate planejado pode não prosseguir conforme programado.
A Crown Holdings, Inc., com sede em Filadélfia, Pensilvânia, está incorporada no estado e é negociada na Bolsa de Valores de Nova York sob o ticker (NYSE:CCK). O registro da empresa na SEC em 16 de maio de 2025 revela que a decisão de resgatar as Notas de 2026 faz parte de sua estratégia financeira, embora não tenha declarado explicitamente as razões por trás deste resgate ou da emissão de nova dívida. A análise do InvestingPro indica que a ação está atualmente subvalorizada, com insights adicionais disponíveis através do seu abrangente Relatório de Pesquisa Pro, um dos 1.400+ análises detalhadas de empresas disponíveis para assinantes.
Os investidores devem observar que este anúncio é baseado no recente registro da empresa na SEC e não garante o resgate das Notas de 2026 se a emissão de novas notas não ocorrer antes da data de resgate. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e métricas de dívida da Crown Holdings, incluindo mais de 12 ProTips adicionais e análise financeira extensiva, visite InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Crown Holdings anunciou planos para emitir US$ 700 milhões em notas seniores não garantidas com vencimento em 2033. Estas notas, emitidas através da Crown Americas LLC, terão uma taxa de juros de 5,875% ao ano, com pagamentos de juros semestrais começando em dezembro de 2025. Além disso, a Crown Holdings pretende oferecer US$ 500 milhões em notas seniores não garantidas, com os rendimentos destinados a pagar notas seniores existentes com vencimento em 2026. A empresa destacou que estas ofertas serão conduzidas através de colocações privadas e estão sujeitas às condições de mercado e aprovações regulatórias.
Em um desenvolvimento separado, o UBS manteve uma classificação de Compra para a Crown Holdings e elevou seu preço-alvo para US$ 114, após o forte desempenho da empresa no primeiro trimestre. A Crown Holdings reportou lucros antes de juros e impostos que excederam as estimativas de consenso em 20%, e sua orientação de lucro por ação para o segundo trimestre também superou as expectativas. Apesar destes resultados positivos, o UBS observou que a previsão de lucros da empresa para 2025 foi apenas modestamente aumentada, sugerindo uma abordagem conservadora.
Além disso, a Crown PropTech Acquisitions, uma entidade relacionada, entrou em acordos de não-resgate com certos investidores para estender o prazo para completar uma combinação de negócios. Estes acordos visam manter mais fundos na conta fiduciária da empresa. A Crown Holdings continua a navegar suas estratégias financeiras em meio a estes desenvolvimentos recentes.
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