Calendário Econômico: Destaques para PIB do Brasil e mercado de trabalho nos EUA
A Datavault AI Inc. (NASDAQ:DVLT) anunciou na segunda-feira que firmou um Acordo de Compra de Valores Mobiliários com certos investidores institucionais para uma oferta direta registrada de notas conversíveis seniores garantidas totalizando US$ 13.333.332 em valor principal, de acordo com comunicado à imprensa e registro na SEC. A empresa, atualmente avaliada em US$ 44,54 milhões, viu seu preço de ações cair 75% no acumulado do ano para US$ 0,49, negociando próximo à sua mínima de 52 semanas. De acordo com a análise do InvestingPro, as ações parecem subvalorizadas com base em suas métricas de Valor Justo.
Sob o acordo, os investidores comprarão duas parcelas de notas conversíveis seniores garantidas: Notas Iniciais com valor principal de US$ 6.666.666 por US$ 6.000.000 e Notas Adicionais com valor principal de US$ 6.666.666 por outros US$ 6.000.000, sujeitas a condições de fechamento. O Fechamento Inicial está previsto para ocorrer na terça-feira, com o Fechamento Adicional a seguir após a aprovação necessária dos acionistas. Este financiamento chega em um momento crucial, já que os dados do InvestingPro mostram que o índice de liquidez corrente da empresa está em 0,65, indicando que as obrigações de curto prazo excedem os ativos líquidos.
As notas têm um desconto original de emissão de 10%, vencem em 18 meses e não acumulam juros, a menos que ocorra um evento de inadimplência, caso em que os juros acumulam a 12% ao ano. As notas são conversíveis em ações ordinárias a um preço inicial de US$ 1,00 por ação, ou a um preço alternativo igual ao maior entre US$ 0,1019 ou 80% do menor preço médio ponderado por volume durante os 20 dias de negociação anteriores, após a aprovação dos acionistas. Se o preço de conversão alternativo cair abaixo do piso de US$ 0,1019, a empresa deve compensar os detentores das notas em dinheiro.
Os investidores têm o direito de participar em até 65% de quaisquer financiamentos subsequentes da Datavault AI por 18 meses após as notas não estarem mais em circulação. A empresa também concordou em usar até 20% dos rendimentos de financiamentos futuros para resgatar as notas com um prêmio de 5%.
Além disso, a Datavault AI firmou acordos de troca com certos detentores de seus warrants de compra de ações ordinárias, que concordaram em trocar warrants exercíveis por cerca de 31 milhões de ações pelo mesmo número de ações ordinárias, pendente de aprovação dos acionistas. As ações de troca serão emitidas sob uma isenção de registro.
A empresa também concordou em alterar notas anteriores em circulação para ajustar sua fórmula de preço de conversão alternativa. A Maxim Group LLC atuou como agente de colocação para a oferta e receberá uma taxa de 8% sobre os rendimentos brutos e reembolso de até US$ 15.000 em despesas.
Essas informações são baseadas em um comunicado à imprensa e no Formulário 8-K da Datavault AI arquivado na Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio.
Em outras notícias recentes, a Datavault AI Inc. anunciou que firmou um acordo de distribuição de ações com a Maxim Group LLC. Este acordo permite que a empresa emita e venda até US$ 50 milhões de suas ações ordinárias através de ofertas no mercado, com a Maxim atuando como agente de vendas. Além disso, a Datavault AI expandiu sua colaboração com a IBM para comercializar seus agentes de IA, DataScore e DataValue, que são construídos com o IBM watsonx.ai. Como parte dessa parceria, a IBM fornecerá talentos de engenharia de IA e expertise técnica para aprimorar as ofertas da Datavault ao longo de vários anos.
Além disso, a Datavault AI formou uma parceria estratégica com a Burke Products, fornecedora de grandes contratantes de defesa como a Lockheed Martin e Raytheon Technologies. Esta colaboração visa integrar as tecnologias de visualização de dados e acústicas da Datavault AI nos sistemas da Burke para aplicações de defesa e aeroespaciais. A empresa prevê receita inicial desta parceria em 2025, com potencial expansão para ofertas produtizadas até 2026. Esses desenvolvimentos refletem os esforços contínuos da Datavault AI para expandir sua presença no mercado e capacidades tecnológicas.
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