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A Datavault AI Inc. (NASDAQ:DVLT), uma empresa de tecnologia com capitalização de mercado de US$ 159,3 milhões, anunciou o fechamento de sua oferta adicional de notas conversíveis garantidas seniores na terça-feira, conforme declaração em um recente registro na SEC. A análise do InvestingPro indica que a empresa tem consumido rapidamente seu caixa, com obrigações de curto prazo excedendo os ativos líquidos, refletido em um preocupante índice de liquidez corrente de 0,47.
A empresa emitiu notas conversíveis garantidas seniores adicionais com valor principal agregado de US$ 6.666.666 para certos investidores institucionais como parte de uma oferta direta registrada. O preço de compra dessas notas foi de US$ 6.000.000. O fechamento da primeira parcela de notas havia ocorrido anteriormente em 6 de agosto de 2025, com o mesmo valor principal e preço de compra. Esta nova dívida se soma à dívida total existente da empresa de US$ 38,99 milhões, enquanto gera apenas US$ 4,44 milhões em receita nos últimos doze meses.
As notas têm um desconto de emissão original de 10% e vencem 18 meses após a data de emissão. Nenhum juro será acumulado durante o prazo, a menos que ocorra um evento de inadimplência, momento em que os juros serão acumulados a 12% ao ano. As notas são seniores a todas as outras dívidas existentes e patrimônio da empresa e são garantidas por todos os ativos da Datavault AI.
Os investidores podem converter as notas em ações ordinárias a um preço de conversão inicial de US$ 1,00 por ação. Alternativamente, as notas podem ser convertidas a um preço igual ao maior entre US$ 0,1019 por ação ou 80% do menor preço médio ponderado por volume durante os vinte dias de negociação anteriores à conversão. Se o preço de conversão alternativo cair abaixo do piso de US$ 0,1019, a empresa é obrigada a pagar aos detentores um valor em dinheiro baseado em uma fórmula específica.
As notas incluem limitações na propriedade beneficiária de 4,99% ou 9,99%, e exigem que a Datavault AI use até 20% dos rendimentos de financiamentos futuros para resgatar as notas a 105% do principal. A empresa também concordou em não emitir ações adicionais ou valores mobiliários conversíveis por 45 dias após cada fechamento, e não entrar em transações de taxa variável enquanto quaisquer notas estiverem pendentes.
Os compradores têm o direito, mas não a obrigação, de participar em até 65% de quaisquer financiamentos subsequentes pela Datavault AI dentro de 18 meses após as notas não estarem mais pendentes.
Esta informação é baseada em um comunicado de imprensa incluído no registro Form 8-K da Datavault AI junto à Comissão de Valores Mobiliários. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira da Datavault AI e análise abrangente, os investidores podem acessar o detalhado Relatório de Pesquisa Pro disponível no InvestingPro, que fornece análise especializada sobre mais de 1.400 ações americanas, incluindo métricas-chave, modelos de avaliação e perspectivas de crescimento.
Em outras notícias recentes, a Datavault AI anunciou uma parceria significativa com a Universidade Aeroespacial da Coreia para desenvolver sistemas de verificação digital de pilotos e avançar na tecnologia de credenciamento aeroespacial. Esta colaboração marca a primeira iniciativa de credenciamento digital da Coreia para aviação, focando na verificação de identidade de pilotos em tempo real e avaliações de aptidão baseadas em simulação. Além disso, a Datavault AI garantiu um compromisso de recursos de vários milhões de dólares da IBM para aprimorar o desenvolvimento de sua plataforma de dados de IA. A colaboração com a IBM integrará capacidades do watsonx.ai e watsonx.governance nas ofertas da Datavault, visando melhorar a autenticação, segurança e monetização de dados. Além disso, a Datavault AI alterou seu acordo com a IBM, revisando o cronograma de pagamento para licenças de assinatura de software e acelerando a data de início do programa. A empresa pagará à IBM US$ 2.500.000 para pagamentos de programa previamente acordados, com um novo cronograma para pagamentos futuros. Por último, a Datavault AI firmou um Acordo de Compra de Valores Mobiliários de US$ 150 milhões com a Scilex Holding Company, envolvendo a venda de ações ordinárias e um warrant pré-financiado, a ser pago em bitcoin. Esta transação ocorrerá em duas etapas, sujeita a condições habituais e aprovação dos acionistas.
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