DTE Energy conclui venda de debêntures de US$ 600 milhões com vencimento em 2085

A DTE Energy Co. (Nova York:DTE), gigante do setor de utilidades com capitalização de mercado de US$ 28,1 bilhões, anunciou na quarta-feira que concluiu a venda de US$ 600 milhões em valor principal agregado de suas Debêntures Subordinadas Júnior Série H 2025 de 6,25% com vencimento em 2085. A transação foi divulgada em comunicado à imprensa registrado na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa atualmente opera com uma carga significativa de dívida, com dívida total alcançando US$ 24 bilhões.

Segundo o registro, as debêntures foram emitidas sob o registro de prateleira da DTE Energy no Formulário S-3 e são regidas pela Escritura Atualizada e Reformulada datada de 9 de abril de 2001, complementada por uma nova Escritura Suplementar datada de 15 de setembro de 2025. O Bank of New York Mellon Trust Company, N.A. atua como agente fiduciário sucessor.

A empresa declarou que os documentos da oferta incluem pareceres jurídicos de Kathrine Lorenz, Vice-Presidente Sênior e Diretora Jurídica da DTE Energy, bem como pareceres fiscais da Hunton Andrews Kurth LLP.

As ações ordinárias da DTE Energy e várias séries de debêntures subordinadas júnior estão listadas na Bolsa de valores de Nova Iorque sob os símbolos DTE, DTW, DTB e DTG.

As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa incluído no registro do Formulário 8-K da empresa junto à SEC.

Em outras notícias recentes, a DTE Energy tem estado ativa em múltiplas frentes. A empresa anunciou a precificação de US$ 600 milhões em debêntures subordinadas júnior, com os recursos destinados ao pagamento de empréstimos de curto prazo e propósitos corporativos gerais. Em desenvolvimentos legais, a subsidiária da DTE Energy, EES Coke Battery, LLC, enfrentou um julgamento sumário parcial sobre responsabilidade em um caso ambiental envolvendo a Lei do Ar Limpo. Este caso, iniciado pela EPA e DOJ, alega não conformidade com os padrões federais de ar e emissões excessivas de dióxido de enxofre.

No lado da análise financeira, o BMO Capital elevou seu preço-alvo para a DTE Energy para US$ 144, mantendo uma classificação de Desempenho de Mercado. O UBS reiterou sua classificação de Compra com um preço-alvo de US$ 148, apesar de preocupações sobre uma recomendação da Equipe da Comissão de Serviços Públicos de Michigan. A Mizuho aumentou seu preço-alvo para US$ 151, citando potencial crescimento em centros de dados, embora o lucro por ação do segundo trimestre da DTE Energy de US$ 1,36 tenha ficado abaixo das estimativas. O erro nos lucros foi atribuído a uma questão de timing com um ajuste fiscal que se espera reverter posteriormente. Esses desenvolvimentos recentes destacam uma mistura de estratégias financeiras, desafios legais e perspectivas de analistas em torno da DTE Energy.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.